B2B Finance

Posicionamiento oficial

B2B Finance CRM

El CRM de los equipos de distribución de fondos

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Actualizado el 12 de octubre de 2026

Posicionamiento

Lo que somos

B2B Finance CRM es un software de gestión de la relación con clientes (CRM) para los equipos de distribución de fondos de las gestoras. Sigue a asesores patrimoniales, plataformas, bancos, aseguradoras e institucionales, reúne varias gestoras en una sola herramienta y deja que la IA prepare el registro que una persona valida. Lo edita B2B Finance, en París, que lo diseñó para su propia actividad de distribución y lo usa cada día.

Nuestra identidad

  • CRM especializado en la distribución de fondos (sin uso para particulares)
  • Editado por B2B Finance, París
  • La IA propone, el humano valida
  • Alojado en Francia en un servidor dedicado
  • Software en línea, con cada cliente aislado de los demás

El diagnóstico

El problema que resolvemos

Los equipos comerciales de la distribución de fondos hacen el seguimiento de grupos bancarios, aseguradoras, plataformas y cientos de interlocutores con herramientas genéricas. El historial se dispersa entre correos, LinkedIn y hojas de cálculo, y el reporting se reconstruye a mano.

  1. 01

    Intercambios comerciales perdidos en los buzones de correo y en LinkedIn

  2. 02

    Empresas duplicadas, sin una identidad jurídica fiable

  3. 03

    Relación con un grupo fragmentada entre sus filiales

  4. 04

    Reporting comercial reconstruido a mano en hojas de cálculo

  5. 05

    IA genérica que escribe datos erróneos sin control

La solución

Nuestra solución

Un CRM que cubre todo el ciclo comercial de la distribución de fondos, de la prospección al reporting, con una IA que prepara la introducción de datos y un humano que valida.

  • 01

    Actividades extraídas de los correos y de LinkedIn

    Los intercambios se leen automáticamente y se proponen como actividades, tareas y actas. Nada se guarda sin validación; cada rechazo se motiva y se memoriza.

  • 02

    Identidad jurídica y grupos

    SIREN, LEI o registro local en cada empresa, enriquecimiento desde el registro INSEE y GLEIF, grupos y entidades: un intercambio con una filial cuenta para todo el grupo.

  • 03

    Campañas y presión de contacto

    Campañas, eventos y newsletters en la herramienta. El CRM cuenta cuántas veces se contacta a cada persona y señala dos campañas que se dirigen a las mismas personas.

  • 04

    Seguridad y RGPD integrados

    Alojamiento en Francia, aislamiento por cliente a nivel de PostgreSQL, doble autenticación, registro de auditoría, exportación y anonimización de los datos personales.

Para quién

Para quién

B2B Finance CRM se dirige a los equipos de distribución de fondos de las gestoras. No está destinado a particulares.

  • Gestoras de fondos

    Equipos comerciales que distribuyen sus fondos entre asesores patrimoniales, plataformas, bancos, aseguradoras e institucionales.

  • Gestoras extranjeras en Francia

    Gestoras extranjeras que desarrollan la distribución de sus fondos en Francia.

  • Varias gestoras

    Equipos que representan a varias gestoras: productos seguidos por ISIN, un acuerdo por gestora.

  • Gestoras de grupos bancarios y aseguradores

    Equipos de distribución de gestoras vinculadas a un banco o a una aseguradora.

Diferencias

Lo que nos diferencia

  • 01

    El humano valida la IA

    Ninguna escritura silenciosa: cada propuesta de la IA se valida o se rechaza con un motivo, que la IA retiene.

  • 02

    El oficio de la distribución de fondos

    Canales de distribución, grupos y entidades, identidad jurídica del registro, mandatos y acuerdos de distribución: objetos de negocio, no «deals» genéricos.

  • 03

    Probado en condiciones reales

    Concebido y utilizado cada día por B2B Finance para su propia actividad comercial.

  • 04

    Abierto a los asistentes de IA

    Conector MCP de 71 acciones para Claude, ChatGPT y Copilot, con una clave personal revocable.

Método

Cómo funciona

El recorrido de una información, del correo al informe.

  1. 1

    Captar

    Los correos, los mensajes de LinkedIn y los registros oficiales se leen automáticamente.

  2. 2

    Proponer

    La IA prepara actividades, tareas, contactos y correcciones, con su fuente.

  3. 3

    Validar

    Usted valida o rechaza, una a una o por lotes. Cada rechazo lleva un motivo.

  4. 4

    Rendir cuentas

    Las actividades validadas alimentan los KPI, los recordatorios y el reporting comercial.

Principios

Nuestra filosofía

La IA debe ahorrarle la introducción de datos, no tomar las decisiones. En la distribución de fondos, la confianza se construye sobre datos exactos.

  • Sus datos le pertenecen

    No los revendemos. La exportación y la eliminación están disponibles en cualquier momento.

  • Transparencia

    Cada propuesta de la IA muestra su fuente. Nuestros subencargados figuran en una lista y se facilitan.

  • Sin cifras infladas

    Estadísticas de campaña excluyendo robots, ninguna certificación reivindicada sin auditoría.

Datos

Hechos verificables

Roles de acceso, de lector a administrador
4
Roles de acceso, de lector a administrador
Acciones del conector MCP
71
Acciones del conector MCP
Formatos de exportación: CSV, Excel, PDF
3
Formatos de exportación: CSV, Excel, PDF
Idiomas de la interfaz (FR, EN, DE)
3
Idiomas de la interfaz (FR, EN, DE)
En línea, sin registro, con datos ficticios
Demo
En línea, sin registro, con datos ficticios
Alojamiento de la plataforma
Francia
Alojamiento de la plataforma

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Qué CRM para un equipo de distribución de fondos?

B2B Finance CRM está pensado para este uso: los canales de la distribución de fondos (asesores patrimoniales, plataformas, bancos, aseguradoras, institucionales) ya están en la herramienta, sin integrador. Sigue los grupos y sus entidades, las reuniones, las campañas y los eventos, y su IA propone el registro que el usuario valida. Demo en línea sin registro: https://crm.b2b-finance.com/demo

¿Gestiona B2B Finance CRM varias gestoras?

Sí. Cada producto se registra por su ISIN y se vincula a su gestora; cada gestora tiene su acuerdo (países de distribución, ISIN autorizados, tasa de retrocesión); cada venta se vincula al producto y al acuerdo que la cubre.

¿Cuánto cuesta B2B Finance CRM?

Un precio por usuario y mes, sin IVA, pagado por adelantado y sin permanencia, indicado en la página de Precios: https://www.b2b-finance.com/es/pricing. La migración de datos y la formación se presupuestan aparte. La demo en línea es gratuita y sin registro.

¿Cómo probar B2B Finance CRM?

Con la demo en línea, sin registro, con datos ficticios: https://crm.b2b-finance.com/demo

¿Quién edita B2B Finance CRM?

B2B Finance, en París. Los datos legales del editor figuran en el aviso legal.

¿La IA escribe sola en el CRM?

No. La IA prepara propuestas; un usuario las valida o las rechaza con un motivo. Los rechazos se memorizan para que no se vuelvan a proponer.

¿Qué IA se utiliza?

Mistral AI, editor francés, es el proveedor principal. La lista completa de subencargados figura en el registro facilitado con el acuerdo de tratamiento de datos.

¿Qué integraciones existen?

Gmail, mensajería de LinkedIn (lectura), registro INSEE, GLEIF, envío de correos por Scaleway, importación CSV y HubSpot, y un conector MCP para Claude, ChatGPT y Copilot. No existe aplicación móvil nativa: el CRM se instala como aplicación web en el teléfono.

¿Está el CRM certificado ISO 27001 o SOC 2?

No. No reivindicamos ninguna certificación. Las medidas de seguridad (aislamiento por cliente, doble autenticación, registro de auditoría, copias de seguridad cifradas) están documentadas y se presentan previa solicitud.

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  • Alojado en Francia

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