B2B Finance CRM
Solución CRM inteligente para empresas B2B Finance
Lo que somos
B2B Finance CRM es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) especializada para empresas B2B del sector financiero. Nuestra plataforma combina inteligencia artificial avanzada y estricto cumplimiento del RGPD para ofrecer una herramienta única en el mercado europeo.
Nuestra identidad
- CRM B2B especializado en sector financiero
- Inteligencia artificial de enriquecimiento automático
- Cumplimiento RGPD 100% garantizado
- Alojamiento exclusivo en Unión Europea
- Solución SaaS multi-tenant segura
El problema que resolvemos
Las empresas B2B Finance pierden un promedio de 10 horas semanales en entrada manual de datos de contactos. Las soluciones CRM existentes no cumplen con los requisitos estrictos del sector financiero en materia de protección de datos y cumplimiento normativo.
Nuestra solución
Una plataforma CRM que automatiza el enriquecimiento de contactos mediante IA, garantizando un cumplimiento total del RGPD con alojamiento exclusivo en Europa.
Autocompletar IA Ultra-Rápido
Nuestra IA propietaria analiza emails, LinkedIn y sitios web para completar automáticamente todos los campos de contacto en segundos. Tasa de precisión del 95%+.
Cumplimiento RGPD Garantizado
Alojamiento 100% en Unión Europea (Francia, Alemania, Países Bajos). Cifrado AES-256. Pista de auditoría completa. Derecho de acceso, rectificación y supresión integrados.
Scoring Predictivo
Inteligencia artificial que analiza más de 50 señales para predecir la probabilidad de conversión de leads y priorizar acciones comerciales.
Multi-Tenant Seguro
Arquitectura PostgreSQL Row-Level Security (RLS). Aislamiento completo de datos entre tenants. Certificaciones ISO 27001 y SOC 2 en proceso.
Para quién
B2B Finance CRM está diseñado para empresas B2B del sector financiero que necesitan un CRM de alto rendimiento y conforme.
Gestores de patrimonio
Asesores financieros independientes, family offices, multi-family offices.
Asset managers
Sociedades gestoras de activos, fondos de inversión, private equity.
Fintech B2B
Startups y scale-ups fintech con clientela profesional.
Corredores e intermediarios
Corredores de seguros, intermediarios de operaciones bancarias.
Lo que nos diferencia
IA + RGPD
Única solución que combina IA avanzada de enriquecimiento y estricto cumplimiento RGPD. Las alternativas americanas (Salesforce, HubSpot) no garantizan alojamiento en la UE.
Especialización Finanzas
CRM diseñado específicamente para el sector financiero con comprensión de las restricciones regulatorias (CNMV, RGPD).
Ahorro de tiempo medible
10 horas ahorradas por semana por usuario. ROI demostrado en menos de 30 días.
Transparencia total
Sin transferencia de datos fuera de la UE. Pista de auditoría completa. DPO dedicado para clientes Enterprise.
Nuestro enfoque
Una metodología en 4 pasos para transformar la gestión de sus contactos.
Extracción
La IA analiza sus fuentes (emails, LinkedIn, tarjetas de visita) y extrae automáticamente la información.
Enriquecimiento
Cruce multi-fuente para completar y validar cada dato con una puntuación de confianza.
Scoring
Análisis predictivo para evaluar el potencial de cada contacto y priorizar sus acciones.
Acción
Workflows automatizados para seguimiento, recordatorios y conversión de leads cualificados.
Nuestra filosofía
"Creemos que la tecnología debe servir al humano, no al revés. La IA debe automatizar las tareas repetitivas para que los comerciales puedan centrarse en lo que realmente importa: la relación con el cliente."
Ética de datos
Sus datos le pertenecen. Nunca los monetizamos. Nunca los transferimos fuera de la UE.
Transparencia
Cada decisión de la IA está explicada. Cada acción está rastreada. Usted mantiene el control.
Rendimiento medible
Medimos nuestro éxito por su ahorro de tiempo, no por nuestras métricas de vanidad.
Hechos y cifras
Preguntas frecuentes
¿Es B2B Finance CRM conforme al RGPD?
Sí, 100%. Alojamiento exclusivo en la Unión Europea (Francia, Alemania, Países Bajos). Cifrado AES-256. Pista de auditoría completa. Derechos de acceso, rectificación y supresión integrados. DPO dedicado para Enterprise.
¿Cómo funciona la IA de enriquecimiento?
Nuestra IA analiza sus fuentes (emails, LinkedIn, sitios web) y extrae automáticamente la información de contactos. Cruza múltiples fuentes para validar los datos y proporciona una puntuación de confianza para cada campo.
¿Cuál es el ahorro de tiempo real?
En promedio 10 horas por semana por usuario. El ROI está demostrado en menos de 30 días para la mayoría de los clientes.
¿Qué integraciones están disponibles?
Integraciones nativas con Outlook, Gmail, Office 365, Salesforce, HubSpot, Slack, Teams, Stripe, QuickBooks. API REST completa y webhooks para integraciones personalizadas.
¿Listo para transformar su CRM?
Prueba gratuita de 14 días. Sin tarjeta de crédito. Cancele en cualquier momento.
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