El CRM de los equipos de distribución de fondos.

A los equipos de distribución de fondos de las gestoras: los que venden a asesores, plataformas, bancos, aseguradoras e institucionales. Esos canales ya están en el modelo de datos.

No. La IA prepara propuestas (actividades extraídas de los correos, tareas, contactos, correcciones, enriquecimientos) que usted valida o rechaza. Un rechazo exige un motivo, que se memoriza para que la misma propuesta no vuelva a aparecer.

Mistral AI, editor francés, es nuestro proveedor principal. Todos los subencargados figuran en el registro facilitado con el acuerdo de tratamiento de datos.

En un servidor dedicado administrado por B2B Finance, en Francia. Las copias de seguridad se cifran cada día antes de copiarse fuera del servidor. Cada cliente está aislado a nivel de la base de datos.

Sí, en cualquier momento. Cada lista se exporta en CSV, Excel o PDF, desde la pantalla en la que trabaja.

Sí. La importación CSV detecta sus columnas automáticamente y las exportaciones de HubSpot se importan directamente. Las empresas desconocidas pasan por una validación antes de crearse.

Sí. Un conector MCP vincula su CRM con Claude, ChatGPT o Copilot con 71 acciones: buscar una sociedad, registrar una actividad, crear una tarea. Cada usuario tiene su propia clave, revocable en cualquier momento.

Un precio por usuario y mes, sin IVA, indicado en la página de Precios, siempre por adelantado y sin permanencia. La migración de datos y la formación se presupuestan aparte. La demo en línea sigue abierta sin registro, en solo lectura.

Con tarjeta o por adeudo SEPA, al contratar y después automáticamente en cada vencimiento. El mandato SEPA se otorga con el primer pago, por transferencia instantánea desde su banco. El pago pasa por Mollie, proveedor de pagos europeo: B2B Finance no conserva ningún dato bancario.

Sí, desde Ajustes › Suscripción. Un usuario añadido se factura a prorrata hasta el siguiente vencimiento. Una baja surte efecto en la siguiente renovación, y un usuario desactivado libera su plaza.

Desde Ajustes › Suscripción, en cualquier momento. La cancelación surte efecto al final del periodo en curso, y puede anularse hasta entonces.

Siguen consultables y exportables en solo lectura tras el fin de la suscripción, durante el plazo previsto en las condiciones de suscripción, y después se eliminan.

Sí, en cada vencimiento, descargable desde Ajustes › Suscripción. Se aplica el IVA francés; para clientes de otro país de la UE con número de IVA válido, la factura se emite con inversión del sujeto pasivo.