01
Un dato exacto ante todo
En la distribución de fondos, una ficha errónea cuesta una relación. La IA propone, el humano decide y cada rechazo mejora las propuestas siguientes.
Quiénes somos
Un CRM construido por profesionales de las finanzas
No lo imaginamos para el sector financiero en abstracto: lo construimos para nuestro propio oficio y lo utilizamos cada día.
No confundir
B2B Finance CRM, un software editado por B2B Finance
B2B Finance CRM es un software de gestión de la relación con clientes para los equipos de distribución de fondos de las gestoras.
No estamos afiliados a b2bfinance.com (un corredor de financiación con sede en el Reino Unido). Nuestra actividad es el desarrollo y la comercialización de un CRM para la distribución de fondos.
Sigue los canales de la distribución de fondos: asesores patrimoniales, plataformas, bancos, aseguradoras e institucionales.
Nuestra historia
Nacido de una necesidad real
B2B Finance es una empresa de finanzas B2B con sede en París: trabajamos cada día con gestoras de fondos, bancos, aseguradoras y plataformas de toda Europa.
Ningún CRM del mercado hacía el seguimiento a la vez de los grupos y sus entidades, las reuniones, las campañas, los eventos y el reporting que debemos a nuestros socios. Así que construimos el nuestro.
Cada funcionalidad nace de una necesidad encontrada en nuestra propia actividad y se pone a prueba a diario antes de ofrecerse a otros equipos.
Nuestra historia
Diseñado en París
Alojado en Francia
- acciones para su asistente de IA
- 71
- acciones para su asistente de IA
- formatos de exportación: CSV, Excel, PDF
- 3
- formatos de exportación: CSV, Excel, PDF
- roles de acceso
- 4
- roles de acceso
- de las tablas aisladas por cliente
- 100 %
- de las tablas aisladas por cliente
Nuestros principios
Lo que guía cada una de nuestras decisiones de producto
02
La IA al servicio de la entrada de datos
La IA lee los correos, LinkedIn y los registros para ahorrarle teclear de nuevo. Nunca decide en su lugar.
03
Probado antes de venderse
Utilizamos cada módulo en nuestra propia actividad antes de ofrecerlo. Lo que no sirve se retira.
04
Transparencia
Sin cifras infladas ni certificaciones reivindicadas sin auditoría. Nuestros subencargados y nuestros tratamientos están documentados y se facilitan.
Demo en línea
Vea la herramienta
en un clic.
Sin registro, con datos ficticios: abra la demo y recorra el CRM.
- La IA ordena, usted decide
- RGPD integrado
- Alojado en Francia
Demo en línea sin registro · Datos ficticios · Suscripción sin permanencia