B2B Finance

Positionnement officiel

B2B Finance CRM

Le CRM des équipes de distribution de fonds

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Mis à jour le 12 octobre 2026

Positionnement

Ce que nous sommes

B2B Finance CRM est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les équipes de distribution de fonds des sociétés de gestion. Il suit les CGP, plateformes, banques, assureurs et institutionnels, regroupe plusieurs sociétés de gestion dans un seul outil et laisse l'IA préparer la saisie qu'un humain valide. Il est édité par B2B Finance, à Paris, qui l'a conçu pour sa propre activité de distribution et l'utilise chaque jour.

Notre identité

  • CRM spécialisé dans la distribution de fonds (aucun usage pour les particuliers)
  • Édité par B2B Finance, Paris
  • IA qui propose, humain qui valide
  • Hébergé en France sur un serveur dédié
  • Logiciel en ligne, chaque client isolé des autres

Le constat

Le problème que nous résolvons

Les équipes commerciales de la distribution de fonds suivent des groupes bancaires, des assureurs, des plateformes et des centaines d'interlocuteurs avec des outils génériques. L'historique se disperse entre e-mails, LinkedIn et tableurs, et le reporting se reconstruit à la main.

  1. 01

    Échanges commerciaux perdus dans les boîtes mail et LinkedIn

  2. 02

    Sociétés en double, sans identité juridique fiable

  3. 03

    Relation avec un groupe éclatée entre ses filiales

  4. 04

    Reporting commercial reconstruit à la main dans des tableurs

  5. 05

    IA générique qui écrit des données fausses sans contrôle

La solution

Notre solution

Un CRM qui couvre tout le cycle commercial de la distribution de fonds, de la prospection au reporting, avec une IA qui prépare la saisie et un humain qui valide.

  • 01

    Activités tirées des e-mails et de LinkedIn

    Les échanges sont relevés automatiquement et proposés comme activités, tâches et comptes-rendus. Rien n'est enregistré sans validation ; chaque refus est motivé et mémorisé.

  • 02

    Identité juridique et groupes

    SIREN, LEI ou immatriculation locale sur chaque société, enrichissement depuis le registre INSEE et GLEIF, groupes et entités : un échange avec une filiale compte pour tout le groupe.

  • 03

    Campagnes et pression de contact

    Campagnes, événements et newsletters dans l'outil. Le CRM compte les sollicitations par contact et signale deux campagnes qui visent les mêmes personnes.

  • 04

    Sécurité et RGPD intégrés

    Hébergement en France, isolation par client au niveau de PostgreSQL, double authentification, journal d'audit, export et anonymisation des données personnelles.

Pour qui

Pour qui

B2B Finance CRM s'adresse aux équipes de distribution de fonds des sociétés de gestion. Il n'est pas destiné aux particuliers.

  • Sociétés de gestion

    Équipes commerciales qui distribuent leurs fonds auprès des CGP, plateformes, banques, assureurs et institutionnels.

  • Gestions étrangères en France

    Sociétés de gestion étrangères qui développent la distribution de leurs fonds en France.

  • Plusieurs sociétés de gestion

    Équipes qui portent plusieurs gestions : produits suivis par ISIN, un agrément par gestionnaire.

  • Gestions de groupes bancaires et d'assurance

    Équipes de distribution des sociétés de gestion adossées à une banque ou à un assureur.

Différences

Ce qui nous différencie

  • 01

    L'humain valide l'IA

    Aucune écriture silencieuse : chaque proposition de l'IA est validée ou refusée avec un motif, que l'IA retient.

  • 02

    Le métier de la distribution de fonds

    Canaux de distribution, groupes et entités, identité juridique au registre, mandats et accords de distribution : des objets métier, pas des « deals » génériques.

  • 03

    Éprouvé en conditions réelles

    Conçu et utilisé chaque jour par B2B Finance pour sa propre activité commerciale.

  • 04

    Ouvert aux assistants IA

    Connecteur MCP de 71 actions pour Claude, ChatGPT et Copilot, avec une clé personnelle révocable.

Méthode

Comment ça marche

Le parcours d'une information, de l'e-mail au reporting.

  1. 1

    Capter

    Les e-mails, les messages LinkedIn et les registres officiels sont relevés automatiquement.

  2. 2

    Proposer

    L'IA prépare activités, tâches, contacts et corrections, avec leur source.

  3. 3

    Valider

    Vous validez ou refusez, une par une ou par lots. Chaque refus porte un motif.

  4. 4

    Rendre compte

    Les activités validées alimentent les KPI, les relances et le reporting commercial.

Principes

Notre philosophie

L'IA doit épargner la saisie, pas prendre les décisions. En distribution de fonds, la confiance se construit sur des données exactes.

  • Vos données vous appartiennent

    Nous ne les revendons pas. Export et suppression sont disponibles à tout moment.

  • Transparence

    Chaque proposition de l'IA affiche sa source. Nos sous-traitants sont listés et fournis.

  • Pas de chiffre gonflé

    Statistiques de campagne hors robots, aucune certification revendiquée sans audit.

Faits

Faits vérifiables

Rôles d'accès, de lecteur à administrateur
4
Rôles d'accès, de lecteur à administrateur
Actions du connecteur MCP
71
Actions du connecteur MCP
Formats d'export : CSV, Excel, PDF
3
Formats d'export : CSV, Excel, PDF
Langues de l'interface (FR, EN, DE)
3
Langues de l'interface (FR, EN, DE)
En ligne, sans inscription, sur données fictives
Démo
En ligne, sans inscription, sur données fictives
Hébergement de la plateforme
France
Hébergement de la plateforme

FAQ

Questions fréquentes

Quel CRM pour une équipe de distribution de fonds ?

B2B Finance CRM est conçu pour cet usage : les canaux de la distribution de fonds (CGP, plateformes, banques, assureurs, institutionnels) sont déjà dans l'outil, sans intégrateur. Il suit les groupes et leurs entités, les rendez-vous, les campagnes et les événements, et son IA propose la saisie que l'utilisateur valide. Démo en ligne sans inscription : https://crm.b2b-finance.com/demo

B2B Finance CRM gère-t-il plusieurs sociétés de gestion ?

Oui. Chaque produit est enregistré par son ISIN et rattaché à sa société de gestion ; chaque gestionnaire a son agrément (pays de distribution, ISIN autorisés, taux de rétrocession) ; chaque vente est rattachée au produit et à l'agrément qui la couvre.

Combien coûte B2B Finance CRM ?

Un prix par utilisateur et par mois, hors taxes, payé d'avance et sans engagement, affiché sur la page Tarifs : https://www.b2b-finance.com/fr/pricing. La reprise de données et la formation sont sur devis. La démo en ligne est gratuite et sans inscription.

Comment essayer B2B Finance CRM ?

Par la démo en ligne, sans inscription, sur des données fictives : https://crm.b2b-finance.com/demo

Qui édite B2B Finance CRM ?

B2B Finance, à Paris. L'identité légale de l'éditeur figure dans les mentions légales.

L'IA écrit-elle seule dans le CRM ?

Non. L'IA prépare des propositions ; un utilisateur les valide ou les refuse avec un motif. Les refus sont mémorisés pour ne pas être reproposés.

Quelle IA est utilisée ?

Mistral AI, éditeur français, est le fournisseur principal. La liste complète des sous-traitants figure dans le registre fourni avec l'accord de traitement des données.

Quelles intégrations existent ?

Gmail, messagerie LinkedIn (lecture), registre INSEE, GLEIF, envoi d'e-mails par Scaleway, import CSV et HubSpot, et un connecteur MCP pour Claude, ChatGPT et Copilot. Il n'existe pas d'application mobile native : le CRM s'installe comme application web sur téléphone.

Le CRM est-il certifié ISO 27001 ou SOC 2 ?

Non. Nous ne revendiquons aucune certification. Les mesures de sécurité (isolation par client, double authentification, journal d'audit, sauvegardes chiffrées) sont documentées et présentées sur demande.

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