Fonctionnalités

Tout ce dont vos équipes commerciales ont besoin

Un CRM pensé pour la distribution de fonds et éprouvé chaque jour dans une activité réelle : chaque fonctionnalité ci-dessous est en service aujourd'hui.

Pipeline commercial et mandats

Suivez chaque compte du premier rendez-vous à la signature. Pour la distribution de fonds, les mandats et accords de distribution sont intégrés.

Relations commerciales suivies compte par compte
Mandats, produits et accords de distribution
KPI de rendez-vous R1, R2, R3 et taux de conversion
Objectifs commerciaux et reporting par période
Score de priorité dont le barème est visible et réglable
Couverture des échéances clients sur l'accueil

IA qui propose, humain qui valide

L'IA prépare le travail de saisie, vous gardez la décision. Aucune donnée n'est écrite sans votre accord.

Écran « À valider » avec la source de chaque proposition
Validation une par une ou par lots
Motif obligatoire pour chaque refus
Refus mémorisés : la même erreur n'est pas reproposée
Doublons de personnes et de sociétés détectés, fusion avec historique
Qualité de la donnée mesurée et corrections proposées

E-mails et LinkedIn convertis en activités

Plus de compte-rendu oublié : vos échanges alimentent le CRM sans ressaisie.

Boîte Gmail relevée toutes les 10 minutes
Activités, tâches et comptes-rendus proposés depuis chaque fil
Messages LinkedIn importés et rattachés au bon contact
Changements de poste détectés sur LinkedIn
Compteur des messages entrants restés sans réponse
Effacement RGPD des données LinkedIn sur demande

Identité juridique des sociétés

Une base de sociétés fiable, rattachée aux registres officiels.

SIREN, LEI ou immatriculation locale sur chaque société
Création bloquée en cas de SIREN ou LEI déjà connu
Enrichissement depuis le registre INSEE (adresse, NAF, effectif)
LEI vérifié auprès de GLEIF
Veille mensuelle du registre : fermetures signalées
Plusieurs SIREN pour une même marque (réseaux régionaux)

Groupes et entités

Voyez la relation avec un groupe entier, pas une poussière de fiches.

Banques, assureurs et réseaux organisés en groupes
Un échange avec une filiale compte pour tout le groupe
Nature de chaque société : gérant, banque, assureur, plateforme, CGP, family office
Segments filtrables dans les audiences
Sociétés inactives conservées mais exclues des envois
Responsables, comptes partagés et délégation

Campagnes et délivrabilité

Des campagnes mesurées honnêtement, envoyées depuis la France.

Campagnes, modèles, listes et newsletters
Entonnoir exact : livrés, rebonds, ouvertures hors robots, clics
Boîte dédiée qui récupère réponses et rebonds tardifs
Délivrabilité surveillée adresse par adresse
Désinscriptions RGPD appliquées automatiquement
Newsletter publique en double opt-in

Invitations aux événements

Remplissez vos webinaires et petits-déjeuners sans tableur.

Invitations envoyées par vagues
Relances au contenu dédié
Inscription pré-remplie en un clic
Inscrits rattachés à leur fiche
Inscription sans société connue proposée à la validation
Clôture automatique à la fin de l'événement

Relances d'inactivité et tâches

Aucune relation importante ne s'éteint par oubli.

Relations sans contact depuis 30, 60 ou 90 jours repérées
Relance proposée chaque jour, consolidée par groupe
Tâches en liste ou en tableau Kanban
Ajout rapide de tâche depuis n'importe quelle fiche
Accueil orienté action
Recherche globale au clavier (⌘K)

Connecteur IA : Claude, ChatGPT, Copilot

Votre CRM directement dans votre assistant IA.

Protocole MCP, standard ouvert
71 actions : rechercher, saisir, créer, mettre à jour
Fonctionne avec Claude, ChatGPT et Copilot Studio
Une clé personnelle par utilisateur
Clé révocable à tout moment
Les écritures sensibles passent par la validation humaine

Mobile, même hors ligne

Préparez vos rendez-vous dans le train, saisissez le compte-rendu en sortant.

Application installable sur iPhone et Android
Dernières fiches consultables sans réseau
Notes, tâches et activités saisies hors ligne
Envoi automatique au retour de la connexion
Interface en français, anglais et allemand
Thème clair ou sombre, densité d'affichage réglable

Tout le CRM

Tout ce que fait le CRM

Plus de quarante fonctionnalités en service aujourd'hui, utilisées chaque jour par notre propre équipe.

Développement commercial

Comptes, contacts et activités (rendez-vous, appels, e-mails, notes, comptes-rendus)
Un responsable par compte, des co-responsables, une vue par commercial
Objectifs commerciaux et reporting par période
KPI de rendez-vous R1, R2, R3 et taux de conversion
Score de priorité au barème visible et réglable
Mandats, produits et accords de distribution
Export CSV, Excel et PDF de chaque liste

IA validée par l'humain

Activités, tâches et comptes-rendus proposés depuis vos e-mails
Messages LinkedIn importés comme activités
Validation une par une ou par lots
Motif obligatoire pour chaque refus, mémorisé
Doublons de personnes et de sociétés : fusion avec historique
Relances proposées après 30, 60 ou 90 jours sans contact
Historique de chaque proposition, acceptée ou refusée

Marketing et événements

Campagnes, modèles et listes de diffusion
Newsletter publique en double opt-in
Entonnoir exact : livrés, rebonds, ouvertures hors robots, clics
Boîte dédiée qui récupère réponses et rebonds tardifs
Délivrabilité surveillée adresse par adresse
Invitations aux événements par vagues, inscription en un clic
Sollicitations par contact et campagnes qui se chevauchent signalées

Données et sociétés

SIREN, LEI ou immatriculation locale sur chaque société
Enrichissement depuis le registre INSEE et GLEIF
Veille mensuelle du registre : fermetures signalées
Groupes et entités, plusieurs SIREN par marque
Sociétés inactives conservées mais exclues des envois
Import CSV avec détection des colonnes, reprise HubSpot
Changements de poste détectés sur LinkedIn

Sécurité et RGPD

Hébergement en France sur un serveur dédié
Isolation stricte entre clients au niveau de la base
Double authentification et sessions révocables
Journal d'audit et journal de sécurité
Export, anonymisation et consentements par canal
Sauvegardes quotidiennes chiffrées, copie hors site
DPA, registre des traitements et des sous-traitants

Au quotidien

Accueil orienté action, entrants sans réponse
Tâches en liste ou en Kanban, ajout rapide
Recherche globale au clavier (⌘K)
Vues sauvegardées, filtres avancés, actions en masse
Application mobile installable, utilisable hors ligne
Connecteur Claude, ChatGPT, Copilot (71 actions)
Interface en français, anglais, allemand ; thème sombre

Démo en ligne

Voyez l'outil
en un clic.

Sans inscription, sur des données fictives : ouvrez la démo et parcourez le CRM.

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