01
Une donnée exacte avant tout
En distribution de fonds, une erreur de fiche coûte une relation. L'IA propose, l'humain décide, et chaque refus améliore les propositions suivantes.
À propos
Un CRM construit par des professionnels de la finance
Nous ne l'avons pas imaginé pour le secteur financier : nous l'avons construit pour notre propre métier, et nous l'utilisons chaque jour.
À ne pas confondre
B2B Finance CRM, un logiciel édité par B2B Finance
B2B Finance CRM est un logiciel de gestion de la relation client pour les équipes de distribution de fonds des sociétés de gestion.
Nous ne sommes pas affiliés à b2bfinance.com (courtier en financement basé au Royaume-Uni). Notre activité est l'édition d'un CRM pour la distribution de fonds.
Il suit les canaux de la distribution de fonds : CGP, plateformes, banques, assureurs et institutionnels.
Notre histoire
Né d'un besoin réel
B2B Finance est une société de la finance B2B, à Paris : nous travaillons chaque jour avec des sociétés de gestion, des banques, des assureurs et des plateformes en Europe.
Aucun CRM du marché ne suivait à la fois les groupes et leurs entités, les rendez-vous, les campagnes, les événements et le reporting dû à nos partenaires. Nous avons donc construit le nôtre.
Chaque fonctionnalité naît d'un besoin rencontré dans notre propre activité, puis s'éprouve au quotidien avant d'être proposée à d'autres équipes.
Notre histoire
Conçu à Paris
Hébergé en France
- actions pour votre assistant IA
- 71
- actions pour votre assistant IA
- formats d'export : CSV, Excel, PDF
- 3
- formats d'export : CSV, Excel, PDF
- rôles d'accès
- 4
- rôles d'accès
- des tables isolées par client
- 100 %
- des tables isolées par client
Nos principes
Ce qui guide chacune de nos décisions produit
02
L'IA au service de la saisie
L'IA lit les e-mails, LinkedIn et les registres pour vous épargner la ressaisie. Elle ne décide jamais à votre place.
03
Éprouvé avant d'être vendu
Nous utilisons chaque module pour notre propre activité avant de le proposer. Ce qui ne sert pas est retiré.
04
Transparence
Pas de chiffres gonflés ni de certification revendiquée sans audit. Nos sous-traitants et nos traitements sont documentés et fournis.
Démo en ligne
Voyez l'outil
en un clic.
Sans inscription, sur des données fictives : ouvrez la démo et parcourez le CRM.
- L'IA trie, vous décidez
- RGPD intégré
- Hébergé en France
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