B2B Finance

Offizielle Positionierung

B2B Finance CRM

Das CRM für Fondsvertriebsteams

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Aktualisiert am 12. Oktober 2026

Positionierung

Was wir sind

B2B Finance CRM ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für die Fondsvertriebsteams von Fondsgesellschaften. Es erfasst Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer und Institutionelle, vereint mehrere Fondsgesellschaften in einem Tool und lässt die KI die Erfassung vorbereiten, die ein Mensch freigibt. Herausgeber ist B2B Finance in Paris; das Unternehmen hat es für den eigenen Fondsvertrieb entwickelt und nutzt es jeden Tag.

Unsere Identität

  • CRM, spezialisiert auf den Fondsvertrieb (nicht für Privatpersonen)
  • Herausgegeben von B2B Finance, Paris
  • Die KI schlägt vor, der Mensch gibt frei
  • Gehostet in Frankreich auf einem dedizierten Server
  • Online-Software, jeder Kunde von den anderen getrennt

Die Ausgangslage

Das Problem, das wir lösen

Vertriebsteams im Fondsvertrieb betreuen Bankengruppen, Versicherer, Plattformen und Hunderte von Ansprechpartnern mit generischen Tools. Die Historie verteilt sich auf E-Mails, LinkedIn und Tabellen, und das Reporting wird von Hand neu erstellt.

  1. 01

    Geschäftlicher Austausch geht in Postfächern und auf LinkedIn verloren

  2. 02

    Doppelte Gesellschaften ohne verlässliche rechtliche Identität

  3. 03

    Beziehung zu einer Gruppe auf ihre Tochtergesellschaften zersplittert

  4. 04

    Vertriebsreporting, das von Hand in Tabellen nachgebaut wird

  5. 05

    Generische KI, die ohne Kontrolle falsche Daten schreibt

Die Lösung

Unsere Lösung

Ein CRM, das den gesamten Vertriebszyklus des Fondsvertriebs abdeckt, von der Akquise bis zum Reporting, mit einer KI, die die Dateneingabe vorbereitet, und einem Menschen, der freigibt.

  • 01

    Aktivitäten aus E-Mails und LinkedIn

    E-Mails und Nachrichten werden automatisch abgerufen und als Aktivitäten, Aufgaben und Gesprächsprotokolle vorgeschlagen. Nichts wird ohne Freigabe gespeichert; jede Ablehnung wird begründet und gespeichert.

  • 02

    Rechtliche Identität und Gruppen

    SIREN, LEI oder lokale Registernummer bei jeder Gesellschaft, Anreicherung aus dem INSEE-Register und von GLEIF, Gruppen und Einheiten: Ein Austausch mit einer Tochtergesellschaft zählt für die gesamte Gruppe.

  • 03

    Kampagnen und Kontakthäufigkeit

    Kampagnen, Veranstaltungen und Newsletter im Tool. Das CRM zählt, wie oft jeder Kontakt angesprochen wird, und meldet zwei Kampagnen, die dieselben Personen ansprechen.

  • 04

    Sicherheit und DSGVO integriert

    Hosting in Frankreich, Trennung pro Kunde auf PostgreSQL-Ebene, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Audit-Protokoll, Export und Anonymisierung personenbezogener Daten.

Für wen

Für wen

B2B Finance CRM richtet sich an die Fondsvertriebsteams von Fondsgesellschaften. Es ist nicht für Privatpersonen bestimmt.

  • Fondsgesellschaften

    Vertriebsteams, die ihre Fonds an Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer und Institutionelle vertreiben.

  • Ausländische Fondsgesellschaften in Frankreich

    Ausländische Fondsgesellschaften, die den Vertrieb ihrer Fonds in Frankreich ausbauen.

  • Mehrere Fondsgesellschaften

    Teams, die mehrere Fondsgesellschaften vertreten: Produkte nach ISIN, eine Vereinbarung pro Gesellschaft.

  • Fondsgesellschaften von Banken und Versicherern

    Vertriebsteams von Fondsgesellschaften, die zu einer Bank oder einem Versicherer gehören.

Unterschiede

Was uns unterscheidet

  • 01

    Der Mensch gibt die KI frei

    Kein stilles Schreiben: Jeder KI-Vorschlag wird freigegeben oder mit einer Begründung abgelehnt, die sich die KI merkt.

  • 02

    Das Geschäft des Fondsvertriebs

    Vertriebskanäle, Gruppen und Einheiten, rechtliche Identität aus dem Register, Mandate und Vertriebsvereinbarungen: Fachobjekte, keine generischen „Deals“.

  • 03

    Unter realen Bedingungen bewährt

    Von B2B Finance für das eigene Vertriebsgeschäft entwickelt und jeden Tag genutzt.

  • 04

    Offen für KI-Assistenten

    MCP-Konnektor mit 71 Aktionen für Claude, ChatGPT und Copilot, mit einem persönlichen, widerrufbaren Schlüssel.

Methode

So funktioniert es

Der Weg einer Information, von der E-Mail bis zum Reporting.

  1. 1

    Erfassen

    E-Mails, LinkedIn-Nachrichten und offizielle Register werden automatisch abgerufen.

  2. 2

    Vorschlagen

    Die KI bereitet Aktivitäten, Aufgaben, Kontakte und Korrekturen vor, jeweils mit ihrer Quelle.

  3. 3

    Freigeben

    Sie geben frei oder lehnen ab, einzeln oder stapelweise. Jede Ablehnung wird begründet.

  4. 4

    Bericht erstatten

    Freigegebene Aktivitäten speisen die KPIs, die Erinnerungen und das Vertriebsreporting.

Grundsätze

Unsere Philosophie

KI soll Ihnen die Dateneingabe abnehmen, nicht die Entscheidungen treffen. Im Fondsvertrieb beruht Vertrauen auf exakten Daten.

  • Ihre Daten gehören Ihnen

    Wir verkaufen sie nicht weiter. Export und Löschung sind jederzeit möglich.

  • Transparenz

    Jeder KI-Vorschlag zeigt seine Quelle. Unsere Unterauftragnehmer sind aufgeführt und werden bereitgestellt.

  • Keine aufgeblähten Zahlen

    Kampagnenstatistiken ohne Bots, keine Zertifizierung ohne Audit.

Fakten

Überprüfbare Fakten

Zugriffsrollen, vom Leser bis zum Administrator
4
Zugriffsrollen, vom Leser bis zum Administrator
Aktionen des MCP-Konnektors
71
Aktionen des MCP-Konnektors
Exportformate: CSV, Excel, PDF
3
Exportformate: CSV, Excel, PDF
Sprachen der Oberfläche (FR, EN, DE)
3
Sprachen der Oberfläche (FR, EN, DE)
Online, ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten
Demo
Online, ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten
Hosting der Plattform
Frankreich
Hosting der Plattform

FAQ

Häufige Fragen

Welches CRM für ein Fondsvertriebsteam?

B2B Finance CRM ist genau dafür gebaut: Die Kanäle des Fondsvertriebs (Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer, Institutionelle) sind bereits im Tool, ohne Integrator. Es erfasst Gruppen und ihre Gesellschaften, Termine, Kampagnen und Veranstaltungen, und die KI schlägt die Erfassung vor, die der Nutzer freigibt. Online-Demo ohne Anmeldung: https://crm.b2b-finance.com/demo

Verwaltet B2B Finance CRM mehrere Fondsgesellschaften?

Ja. Jedes Produkt wird über seine ISIN erfasst und seiner Fondsgesellschaft zugeordnet; jede Gesellschaft hat ihre eigene Vertriebsvereinbarung (Vertriebsländer, zugelassene ISINs, Bestandsprovision); jeder Verkauf ist dem Produkt und der zugehörigen Vereinbarung zugeordnet.

Was kostet B2B Finance CRM?

Ein Preis pro Nutzer und Monat, zzgl. MwSt., im Voraus bezahlt und ohne Mindestlaufzeit, auf der Preisseite angegeben: https://www.b2b-finance.com/de/pricing. Datenübernahme und Schulung werden separat angeboten. Die Online-Demo ist kostenlos und ohne Anmeldung.

Wie kann ich B2B Finance CRM testen?

Über die Online-Demo, ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten: https://crm.b2b-finance.com/demo

Wer gibt B2B Finance CRM heraus?

B2B Finance, Paris. Die rechtlichen Angaben zum Herausgeber stehen im Impressum.

Schreibt die KI allein im CRM?

Nein. Die KI bereitet Vorschläge vor; ein Nutzer gibt sie frei oder lehnt sie mit einer Begründung ab. Die Ablehnungen werden gespeichert, damit sie nicht erneut vorgeschlagen werden.

Welche KI wird eingesetzt?

Mistral AI, ein französisches Unternehmen, ist der Hauptanbieter. Die vollständige Liste der Unterauftragnehmer steht im Verzeichnis, das mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag bereitgestellt wird.

Welche Integrationen gibt es?

Gmail, LinkedIn-Nachrichten (Lesezugriff), INSEE-Register, GLEIF, E-Mail-Versand über Scaleway, CSV- und HubSpot-Import sowie ein MCP-Konnektor für Claude, ChatGPT und Copilot. Es gibt keine native mobile App: Das CRM wird als Web-App auf dem Smartphone installiert.

Ist das CRM nach ISO 27001 oder SOC 2 zertifiziert?

Nein. Wir geben keine Zertifizierung an. Die Sicherheitsmaßnahmen (Trennung pro Kunde, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Audit-Protokoll, verschlüsselte Backups) sind dokumentiert und werden auf Anfrage vorgestellt.

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