Funktionen

Alles, was Ihre Vertriebsteams brauchen

Ein CRM für den Fondsvertrieb, das jeden Tag in einem realen Geschäft erprobt wird: Jede der folgenden Funktionen ist heute im Einsatz.

Vertriebspipeline und Mandate

Verfolgen Sie jedes Konto vom ersten Termin bis zum Abschluss. Für den Fondsvertrieb sind Mandate und Vertriebsvereinbarungen integriert.

Geschäftsbeziehungen, verfolgt Konto für Konto
Mandate, Produkte und Vertriebsvereinbarungen
Termin-KPIs R1, R2, R3 und Konversionsrate
Vertriebsziele und Reporting pro Zeitraum
Prioritätsscore mit sichtbarer und einstellbarer Gewichtung
Abdeckung der Kundenfristen auf der Startseite

Die KI schlägt vor, der Mensch gibt frei

Die KI übernimmt die Erfassungsarbeit, Sie behalten die Entscheidung. Keine Daten werden ohne Ihre Zustimmung geschrieben.

Ansicht „Zur Freigabe“ mit der Quelle jedes Vorschlags
Freigabe einzeln oder stapelweise
Begründung bei jeder Ablehnung verpflichtend
Gespeicherte Ablehnungen: Derselbe Fehler wird nicht erneut vorgeschlagen
Dubletten von Personen und Gesellschaften erkannt, Zusammenführung mit Historie
Datenqualität gemessen und Korrekturen vorgeschlagen

E-Mails und LinkedIn werden zu Aktivitäten

Kein vergessenes Gesprächsprotokoll mehr: Ihr Austausch speist das CRM ohne erneute Erfassung.

Gmail-Postfach alle 10 Minuten abgerufen
Aktivitäten, Aufgaben und Gesprächsprotokolle aus jedem Verlauf vorgeschlagen
LinkedIn-Nachrichten importiert und dem richtigen Kontakt zugeordnet
Positionswechsel auf LinkedIn erkannt
Zähler eingehender Nachrichten, die unbeantwortet geblieben sind
DSGVO-Löschung der LinkedIn-Daten auf Anfrage

Rechtliche Identität der Gesellschaften

Eine verlässliche Gesellschaftsdatenbank, angebunden an die offiziellen Register.

SIREN, LEI oder lokale Registernummer bei jeder Gesellschaft
Anlage blockiert, wenn SIREN oder LEI bereits bekannt ist
Anreicherung aus dem INSEE-Register (Adresse, NAF, Mitarbeiterzahl)
LEI bei GLEIF verifiziert
Monatliche Registerüberwachung: Schließungen werden gemeldet
Mehrere SIREN für dieselbe Marke (regionale Netzwerke)

Gruppen und Einheiten

Sehen Sie die Beziehung zu einer ganzen Gruppe, nicht eine Vielzahl verstreuter Datensätze.

Banken, Versicherer und Netzwerke in Gruppen organisiert
Ein Austausch mit einer Tochtergesellschaft zählt für die gesamte Gruppe
Art jeder Gesellschaft: Fondsgesellschaft, Bank, Versicherer, Plattform, unabhängige Finanzberater, Family Office
Filterbare Segmente in den Zielgruppen
Inaktive Gesellschaften bleiben erhalten, werden aber vom Versand ausgeschlossen
Verantwortliche, geteilte Konten und Delegation

Kampagnen und Zustellbarkeit

Ehrlich gemessene Kampagnen, versendet aus Frankreich.

Kampagnen, Vorlagen, Listen und Newsletter
Exakter Trichter: zugestellt, Bounces, Öffnungen ohne Bot-Zugriffe, Klicks
Eigenes Postfach, das Antworten und verspätete Bounces erfasst
Zustellbarkeit adressgenau überwacht
DSGVO-Abmeldungen automatisch umgesetzt
Öffentlicher Newsletter mit Double-Opt-in

Einladungen zu Veranstaltungen

Füllen Sie Ihre Webinare und Business-Frühstücke ohne Tabellenkalkulation.

Einladungen in Wellen versendet
Erinnerungen mit eigenem Inhalt
Vorausgefüllte Anmeldung mit einem Klick
Angemeldete ihrem Datensatz zugeordnet
Anmeldung ohne bekannte Gesellschaft wird zur Freigabe vorgeschlagen
Automatischer Abschluss am Ende der Veranstaltung

Erinnerungen bei Inaktivität und Aufgaben

Keine wichtige Beziehung schläft ein, weil sie vergessen wurde.

Beziehungen ohne Kontakt seit 30, 60 oder 90 Tagen erkannt
Nachfassaktion täglich vorgeschlagen, nach Gruppen zusammengefasst
Aufgaben als Liste oder im Kanban-Board
Schnelles Hinzufügen einer Aufgabe aus jedem Datensatz
Handlungsorientierte Startseite
Globale Suche per Tastatur (⌘K)

KI-Konnektor: Claude, ChatGPT, Copilot

Ihr CRM direkt in Ihrem KI-Assistenten.

MCP-Protokoll, offener Standard
71 Aktionen: suchen, erfassen, anlegen, aktualisieren
Funktioniert mit Claude, ChatGPT und Copilot Studio
Ein persönlicher Schlüssel pro Nutzer
Schlüssel jederzeit widerrufbar
Sensible Schreibvorgänge durchlaufen die menschliche Freigabe

Mobil, auch offline

Bereiten Sie Ihre Termine im Zug vor, erfassen Sie das Gesprächsprotokoll direkt nach dem Termin.

Installierbare App für iPhone und Android
Zuletzt geöffnete Datensätze ohne Netz abrufbar
Offline erfasste Notizen, Aufgaben und Aktivitäten
Automatische Übertragung bei Wiederverbindung
Oberfläche in Französisch, Englisch und Deutsch
Helles oder dunkles Design, einstellbare Anzeigedichte

Das ganze CRM

Alles, was das CRM leistet

Über vierzig Funktionen im Einsatz, die unser eigenes Team täglich nutzt.

Geschäftsentwicklung

Accounts, Kontakte und Aktivitäten (Termine, Anrufe, E-Mails, Notizen, Gesprächsprotokolle)
Ein Verantwortlicher pro Account, Mitverantwortliche, eine Ansicht pro Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsziele und Reporting nach Zeitraum
Termin-KPI R1, R2, R3 und Konversionsrate
Prioritätsscore mit sichtbarer, anpassbarer Skala
Mandate, Produkte und Vertriebsvereinbarungen
Export jeder Liste als CSV, Excel und PDF

Vom Menschen validierte KI

Aktivitäten, Aufgaben und Gesprächsprotokolle, die aus Ihren E-Mails vorgeschlagen werden
LinkedIn-Nachrichten als Aktivitäten importiert
Validierung einzeln oder im Stapel
Begründung bei jeder Ablehnung verpflichtend, gespeichert
Dubletten von Personen und Unternehmen: Zusammenführung mit Verlauf
Nachfassaktionen nach 30, 60 oder 90 Tagen ohne Kontakt vorgeschlagen
Historie jedes Vorschlags, bestätigt oder abgelehnt

Marketing und Veranstaltungen

Kampagnen, Vorlagen und Verteilerlisten
Öffentlicher Newsletter mit Double-Opt-in
Exakter Trichter: zugestellt, Bounces, Öffnungen ohne Bots, Klicks
Eigenes Postfach, das Antworten und späte Bounces einsammelt
Zustellbarkeit adressgenau überwacht
Einladungen zu Veranstaltungen in Wellen, Anmeldung mit einem Klick
Kontakthäufigkeit und überschneidende Kampagnen werden gemeldet

Daten und Unternehmen

SIREN, LEI oder lokale Registernummer bei jedem Unternehmen
Anreicherung aus dem INSEE-Register und GLEIF
Monatliche Registerüberwachung: Schließungen werden gemeldet
Gruppen und Einheiten, mehrere SIREN pro Marke
Inaktive Unternehmen bleiben erhalten, werden aber vom Versand ausgeschlossen
CSV-Import mit Spaltenerkennung, Übernahme aus HubSpot
Stellenwechsel auf LinkedIn erkannt

Sicherheit und DSGVO

Hosting in Frankreich auf einem dedizierten Server
Strikte Trennung zwischen Kunden auf Datenbankebene
Zwei-Faktor-Authentifizierung und widerrufbare Sitzungen
Audit-Protokoll und Sicherheitsprotokoll
Export, Anonymisierung und Einwilligungen pro Kanal
Tägliche verschlüsselte Backups, Kopie außerhalb des Standorts
AVV, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und der Auftragsverarbeiter

Im Alltag

Handlungsorientierte Startseite, unbeantwortete Eingänge
Aufgaben als Liste oder Kanban, schnelles Hinzufügen
Globale Suche per Tastatur (⌘K)
Gespeicherte Ansichten, erweiterte Filter, Massenaktionen
Installierbare mobile App, offline nutzbar
Konnektor für Claude, ChatGPT, Copilot (71 Aktionen)
Oberfläche auf Französisch, Englisch, Deutsch; dunkles Design

Online-Demo

Sehen Sie das Tool
mit einem Klick.

Ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten: Demo öffnen und das CRM erkunden.

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DSGVO integriert
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