CRM · Fondsvertrieb · Multi-Brand
Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer, Institutionelle: Ihre Kanäle sind bereits im Tool. Kein Integrator, nichts zu konfigurieren.
› 1.248 Organisationen verglichen · 3 Zusammenführungen vorgeschlagen
Fiktive Daten. Nichts wird ohne Ihre Zustimmung gespeichert; eine Ablehnung wird nie erneut vorgeschlagen.
Für regulierte Branchen gebaut
Ihre Kanäle, bereits im Tool
Was das Tool leistet
Jede Organisation hat ihre Art, ihre Gruppe, ihre Historie. Die Register SIRENE und LEI ergänzen die Datensätze.
Das Tool zählt, wie oft ein Kontakt angesprochen wurde, und meldet zwei Kampagnen, die dieselben Personen ansprechen.
Dubletten, eingehende E-Mails, zu ergänzende Datensätze: Jeder Vorschlag wartet auf Ihre Zustimmung, jede Ablehnung wird gemerkt.
Ein Verantwortlicher pro Account, Mitverantwortliche und eine Ansicht pro Vertriebsmitarbeiter für die Leitung.
Jede Liste lässt sich als CSV, Excel oder PDF exportieren. Import aus einer CSV-Datei oder aus HubSpot.
Die Oberfläche ist in allen drei Sprachen verfügbar.
Multi-Brand
Der Fondsvertrieb konsolidiert sich: Jedes Team betreut mehr Gesellschaften als früher. Das CRM ist um das Produkt und die Vertriebsvereinbarung jeder Gesellschaft gebaut, nicht um einen einzigen Vertrag.
› 3 Fondsgesellschaften · 7 Produkte · je eine Vereinbarung
Fiktive Gesellschaften und Produkte (ISIN ZZDEMO). Das echte Register füllt sich aus Ihren Vereinbarungen.
Wo B2B Finance steht
Leichte CRMs kennen Ihre Kanäle nicht. Unternehmensplattformen decken sie ab, mit Integrator und Konzernbudget.
| Leichtes Standard-CRM | Unternehmensplattform | B2B Finance | |
|---|---|---|---|
| Einführung | Schnell | Integrator und Schulung | Ohne Integrator, nichts zu konfigurieren |
| Kanäle des Fondsvertriebs | Felder selbst anlegen | Zu konfigurieren | Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer, Institutionelle, sofort nutzbar |
| Mehrere Fondsgesellschaften | Weder Produkt noch Vereinbarung: ein Katalog | Produktobjekt muss modelliert werden | Produkte nach ISIN, eine Vereinbarung pro Gesellschaft |
| Kampagnen, Veranstaltungen, Newsletter | Separates Tool | Kostenpflichtiges Zusatzmodul | Inklusive, neben Ihren Kontakten |
| Kontakthäufigkeit, überschneidende Kampagnen | Nicht erfasst | Je nach Konfiguration | Gezählt und gemeldet |
| KI für Dubletten und eingehende E-Mails | Keine | Automatische Erfassung | Sie schlägt vor, Sie bestätigen, jede Ablehnung wird gemerkt |
| Register SIRENE und LEI | Keine | Über einen Konnektor | Datensätze aus den Registern ergänzt |
| Sprache der Oberfläche | Oft zuerst Englisch | Zuerst Englisch | Französisch, Englisch, Deutsch |
Einführung
Ohne Integrator, nichts zu konfigurieren
Kanäle des Fondsvertriebs
Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer, Institutionelle, sofort nutzbar
Mehrere Fondsgesellschaften
Produkte nach ISIN, eine Vereinbarung pro Gesellschaft
Kampagnen, Veranstaltungen, Newsletter
Inklusive, neben Ihren Kontakten
Kontakthäufigkeit, überschneidende Kampagnen
Gezählt und gemeldet
KI für Dubletten und eingehende E-Mails
Sie schlägt vor, Sie bestätigen, jede Ablehnung wird gemerkt
Register SIRENE und LEI
Datensätze aus den Registern ergänzt
Sprache der Oberfläche
Französisch, Englisch, Deutsch
Vergleich nach Tool-Kategorien, auf Basis öffentlicher Herstellerdokumentation und Nutzerbewertungen, Oktober 2026.
Das ganze CRM
Über vierzig Funktionen im Einsatz, die unser eigenes Team täglich nutzt.
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Sicherheit und DSGVO
Strikte Trennung zwischen Kunden, Zwei-Faktor-Authentifizierung, verschlüsselte Backups und DSGVO-Rechte, die fest im Produkt integriert sind. Zusagen, die wir belegen können.
Die Plattform läuft auf einem dedizierten Server, der von B2B Finance in Frankreich betrieben wird. E-Mails werden über Scaleway in Paris versendet.
Jede Tabelle der Datenbank ist auf PostgreSQL-Ebene pro Kunde abgeschottet: Ein Kunde kann technisch die Daten eines anderen nicht lesen.
Einmalcode (TOTP), aus der Ferne widerrufbare Sitzungen und ein Protokoll der Sicherheitsereignisse.
Änderungen werden protokolliert: wer was wann getan hat.
Export der Daten einer Person, Anonymisierung, Einwilligungen pro Kanal und automatisch umgesetzte Abmeldungen.
Tägliches verschlüsseltes Backup, 30 Tage aufbewahrt, mit einer externen Kopie und Wiederherstellungstests.
Alle unsere Unterauftragnehmer sind im Verzeichnis aufgeführt, das mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) bereitgestellt wird.
AVV
Auftragsverarbeitungsvertrag
Verzeichnis Art. 30
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Unterauftragnehmer
Aktuelles Verzeichnis
KI-Charta
Für Ihren RCCI
100 %
der Tabellen pro Kunde getrennt
0
KI-Einträge ohne Freigabe
30 Tage
verschlüsselte Backups aufbewahrt
Angebot
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zzgl. MwSt. pro Nutzer und Monat, jährlich bezahlt
oder 119 € zzgl. MwSt. monatlich
Karte oder SEPA-Lastschrift · im Voraus bezahlt, ohne Mindestlaufzeit
Für einen schnellen Start und die Anpassung des Tools
Auf Anfrage
Alle Preise zzgl. MwSt., im Voraus bezahlt. Ohne Mindestlaufzeit: Die Kündigung wird zum Ende des bezahlten Zeitraums wirksam. Abonnementbedingungen
Die Demo öffnet sich ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten.
FAQ
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