01
Korrekte Daten an erster Stelle
Im Fondsvertrieb kostet ein fehlerhafter Datensatz eine Geschäftsbeziehung. Die KI schlägt vor, der Mensch entscheidet, und jede Ablehnung verbessert die nächsten Vorschläge.
Über uns
Ein CRM, gebaut von Finanzprofis
Wir haben es nicht für den Finanzsektor im Allgemeinen erdacht: Wir haben es für unser eigenes Geschäft gebaut und nutzen es jeden Tag.
Nicht zu verwechseln
B2B Finance CRM, eine Software von B2B Finance
B2B Finance CRM ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement für die Fondsvertriebsteams von Fondsgesellschaften.
Wir sind nicht mit b2bfinance.com (einem in Großbritannien ansässigen Finanzierungsmakler) verbunden. Unser Geschäft ist die Entwicklung und Vermarktung eines CRM für den Fondsvertrieb.
Es erfasst die Kanäle des Fondsvertriebs: Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer und Institutionelle.
Unsere Geschichte
Entstanden aus einem realen Bedarf
B2B Finance ist ein Unternehmen der B2B-Finanzbranche in Paris: Wir arbeiten jeden Tag mit Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherern und Plattformen in ganz Europa zusammen.
Kein CRM auf dem Markt verfolgte zugleich Gruppen und ihre Einheiten, Termine, Kampagnen, Veranstaltungen und das Reporting, das wir unseren Partnern schulden. Also haben wir unser eigenes gebaut.
Jede Funktion entsteht aus einem Bedarf in unserer eigenen Tätigkeit und bewährt sich im Alltag, bevor sie anderen Teams angeboten wird.
Unsere Geschichte
Entwickelt in Paris
Gehostet in Frankreich
- Aktionen für Ihren KI-Assistenten
- 71
- Aktionen für Ihren KI-Assistenten
- Exportformate: CSV, Excel, PDF
- 3
- Exportformate: CSV, Excel, PDF
- Zugriffsrollen
- 4
- Zugriffsrollen
- der Tabellen pro Kunde getrennt
- 100 %
- der Tabellen pro Kunde getrennt
Unsere Grundsätze
Was jede unserer Produktentscheidungen leitet
02
KI im Dienst der Erfassung
Die KI liest E-Mails, LinkedIn und Register, damit Sie nichts erneut erfassen müssen. Sie entscheidet nie an Ihrer Stelle.
03
Bewährt, bevor es verkauft wird
Wir nutzen jedes Modul für unsere eigene Tätigkeit, bevor wir es anbieten. Was nicht gebraucht wird, wird entfernt.
04
Transparenz
Keine aufgeblähten Zahlen und keine Zertifizierung ohne Audit. Unsere Unterauftragnehmer und Verarbeitungen sind dokumentiert und werden bereitgestellt.
Online-Demo
Sehen Sie das Tool
mit einem Klick.
Ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten: Demo öffnen und das CRM erkunden.
- Die KI sortiert, Sie entscheiden
- DSGVO integriert
- In Frankreich gehostet
Online-Demo ohne Anmeldung · Fiktive Daten · Abonnement ohne Mindestlaufzeit