Ein klares Angebot, ohne böse Überraschungen

An die Fondsvertriebsteams von Fondsgesellschaften: diejenigen, die an Vermögensberater, Plattformen, Banken, Versicherer und Institutionelle verkaufen. Diese Kanäle sind bereits im Datenmodell.

Nein. Die KI bereitet Vorschläge vor (aus E-Mails abgeleitete Aktivitäten, Aufgaben, Kontakte, Korrekturen, Anreicherungen), die Sie freigeben oder ablehnen. Eine Ablehnung erfordert eine Begründung, die gespeichert wird, damit derselbe Vorschlag nicht wiederkehrt.

Mistral AI, ein französisches Unternehmen, ist unser Hauptanbieter. Alle Unterauftragnehmer sind im Verzeichnis aufgeführt, das mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag bereitgestellt wird.

Auf einem dedizierten Server, der von B2B Finance in Frankreich betrieben wird. Die Backups werden täglich verschlüsselt, bevor sie extern kopiert werden. Jeder Kunde ist auf Datenbankebene isoliert.

Ja, jederzeit. Jede Liste lässt sich als CSV, Excel oder PDF exportieren, direkt aus der Ansicht, in der Sie arbeiten.

Ja. Der CSV-Import erkennt Ihre Spalten automatisch, und HubSpot-Exporte werden direkt übernommen. Unbekannte Gesellschaften durchlaufen eine Freigabe, bevor sie angelegt werden.

Ja. Ein MCP-Konnektor verbindet Ihr CRM mit Claude, ChatGPT oder Copilot, mit 71 Aktionen: eine Gesellschaft suchen, eine Aktivität erfassen, eine Aufgabe anlegen. Jeder Nutzer hat seinen eigenen, jederzeit widerrufbaren Schlüssel.

Ein Preis pro Nutzer und Monat, zzgl. MwSt., auf der Preisseite angegeben, immer im Voraus bezahlt und ohne Mindestlaufzeit. Datenübernahme und Schulung werden separat angeboten. Die Online-Demo bleibt ohne Anmeldung zugänglich, nur lesend.

Per Karte oder SEPA-Lastschrift, bei Abschluss und danach automatisch zu jedem Fälligkeitstermin. Das SEPA-Mandat wird mit der ersten Zahlung per Sofortüberweisung von Ihrer Bank erteilt. Die Zahlung läuft über Mollie, einen europäischen Zahlungsdienstleister: B2B Finance speichert keine Bankdaten.

Ja, unter Einstellungen › Abonnement. Ein hinzugefügter Nutzer wird anteilig bis zur nächsten Verlängerung berechnet. Eine Reduzierung gilt ab der nächsten Verlängerung; ein deaktivierter Nutzer gibt seinen Platz frei.

Jederzeit unter Einstellungen › Abonnement. Die Kündigung wird zum Ende des laufenden Zeitraums wirksam und kann bis dahin zurückgenommen werden.

Sie bleiben nach Ende des Abonnements für die in den Abonnementbedingungen genannte Dauer lesbar und exportierbar und werden danach gelöscht.

Ja, zu jeder Fälligkeit, abrufbar unter Einstellungen › Abonnement. Es gilt die französische MwSt.; für Kunden in einem anderen EU-Land mit gültiger USt-IdNr. wird im Reverse-Charge-Verfahren abgerechnet.