Sociétés de gestion
Suivez vos relations avec les banques, assureurs, plateformes et sélectionneurs, groupe par groupe. Vos échanges deviennent des activités que vous validez, sans ressaisie.
Essayer la démoLe constat
Des difficultés que nous connaissons de l'intérieur
01
Les échanges avec un distributeur sont répartis entre les boîtes mail, LinkedIn et des tableurs. Personne n'a la vue complète.
02
Un grand groupe bancaire compte des dizaines d'entités. Sans vue de groupe, la relation réelle échappe.
03
Doublons, sociétés fermées, contacts partis : sans contrôle, la base perd sa valeur en quelques mois.
04
Sans alerte, un sélectionneur de fonds important peut rester des mois sans contact.
La solution
Des fonctionnalités en service aujourd'hui
01
Banques, assureurs et réseaux organisés en groupes. Un échange avec une filiale compte pour tout le groupe.
02
Vos échanges sont relevés automatiquement et proposés comme activités, tâches et comptes-rendus à valider.
03
Rendez-vous R1, R2, R3, taux de conversion et objectifs commerciaux, par fonds et par période.
04
SIREN, LEI, registre INSEE et GLEIF : chaque société est identifiée, les doublons sont bloqués.
05
Lancements de fonds, newsletters et webinaires, avec des statistiques exactes et des invitations par vagues.
06
Les relations sans contact depuis 30, 60 ou 90 jours vous sont signalées chaque jour.
Cas d'usage
Trois situations courantes
Aucune ressaisie, aucun rendez-vous oublié
Des statistiques fiables, hors robots
Une couverture complète de vos distributeurs
Confiance
Des mesures concrètes, documentées
Hébergement en France sur un serveur dédié
Isolation stricte entre clients au niveau de la base
Double authentification et sessions révocables
Journal d'audit des modifications
Export et anonymisation des données personnelles
DPA, registre des traitements et des sous-traitants fournis
Démo en ligne
Sans inscription, sur des données fictives : ouvrez la démo et parcourez le CRM.
Démo en ligne sans inscription · Données fictives · Abonnement sans engagement
