Gestoras de fondos
Siga sus relaciones con bancos, aseguradoras, plataformas y selectores de fondos, grupo por grupo. Sus intercambios se convierten en actividades que usted valida, sin volver a teclear nada.
Probar la demoEl diagnóstico
Dificultades que conocemos desde dentro
01
Los intercambios con un distribuidor están repartidos entre los buzones de correo, LinkedIn y hojas de cálculo. Nadie tiene la vista completa.
02
Un gran grupo bancario cuenta con decenas de entidades. Sin una vista de grupo, la relación real se escapa.
03
Duplicados, empresas cerradas, contactos que se han ido: sin control, la base pierde su valor en pocos meses.
04
Sin alertas, un selector de fondos importante puede pasar meses sin contacto.
La solución
Funcionalidades en servicio hoy
01
Bancos, aseguradoras y redes organizados en grupos. Un intercambio con una filial cuenta para todo el grupo.
02
Sus intercambios se leen automáticamente y se proponen como actividades, tareas y actas por validar.
03
Reuniones R1, R2, R3, tasa de conversión y objetivos comerciales, por fondo y por período.
04
SIREN, LEI, registro INSEE y GLEIF: cada empresa queda identificada y los duplicados se bloquean.
05
Lanzamientos de fondos, newsletters y webinarios, con estadísticas exactas e invitaciones por oleadas.
06
Las relaciones sin contacto desde hace 30, 60 o 90 días se le señalan cada día.
Casos de uso
Tres situaciones habituales
Sin volver a teclear nada, sin reuniones olvidadas
Estadísticas fiables, excluyendo robots
Una cobertura completa de sus distribuidores
Confianza
Medidas concretas, documentadas
Alojamiento en Francia en un servidor dedicado
Aislamiento estricto entre clientes a nivel de la base de datos
Doble autenticación y sesiones revocables
Registro de auditoría de las modificaciones
Exportación y anonimización de los datos personales
DPA, registro de tratamientos y de subencargados facilitados
Demo en línea
Sin registro, con datos ficticios: abra la demo y recorra el CRM.
Demo en línea sin registro · Datos ficticios · Suscripción sin permanencia
