B2B Finance

Distribución de activos

Cartografíe y dinamice a sus distribuidoresUna base fiable, una relación con seguimiento

Banca privada, aseguradoras, plataformas, asesores financieros independientes (EAFI), family offices: identifique a cada distribuidor, agrúpelo en su grupo y mantenga el contacto mediante campañas, eventos y recordatorios.

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El diagnóstico

Por qué se degradan las bases de distribuidores

Y por qué resulta costoso

  • 01

    Empresas mal identificadas

    Nombres comerciales, filiales, redes regionales: la misma empresa aparece en varias fichas.

  • 02

    Empresas cerradas que siguen en el punto de mira

    Sin vigilancia del registro, se sigue escribiendo a estructuras que ya no existen.

  • 03

    Correos que no se entregan

    Las direcciones no válidas y los rebotes degradan la reputación de envío de todo el equipo.

  • 04

    Estadísticas engañosas

    Las aperturas contabilizadas por los robots de seguridad inflan los resultados de las campañas.

La solución

Una base de distribuidores que sigue siendo exacta

Controles integrados en el CRM

  • 01

    Identidad jurídica

    SIREN, LEI o registro local en cada empresa. Duplicados bloqueados en el momento de la creación.

  • 02

    Naturaleza y segmento

    Gestora, banco, aseguradora, plataforma, asesores financieros independientes (EAFI), family office: una clasificación única, filtrable en todas partes.

  • 03

    Grupos y entidades

    Las filiales vinculadas a su grupo. Varios SIREN posibles para una misma marca.

  • 04

    Vigilancia del registro

    Cada mes se le señalan las empresas cerradas en el registro. Nada se desactiva sin usted.

  • 05

    Entregabilidad dirección por dirección

    Rebotes con seguimiento, direcciones suspendidas y después reevaluadas, verificación antes del envío.

  • 06

    Eventos

    Invitaciones por oleadas, recordatorios dirigidos, inscripción con un clic.

Casos de uso

En el día a día

Tres tareas que el CRM simplifica

Depurar una base importada

  1. 1Importación CSV con detección de columnas
  2. 2Empresas cotejadas con el registro INSEE
  3. 3Duplicados propuestos para su fusión, historial conservado
  4. 4Cada corrección validada por usted

Una base limpia sin pérdida de historial

Campaña dirigida a un segmento

  1. 1Audiencia por naturaleza, segmento y país
  2. 2Empresas inactivas excluidas automáticamente
  3. 3Envío desde Francia (Scaleway, París)
  4. 4Embudo exacto: entregados, abiertos excluyendo robots, con clic

Resultados de campaña en los que se puede confiar

Mantener el contacto

  1. 1Relaciones sin intercambio desde hace 30, 60 o 90 días detectadas
  2. 2Seguimientos propuestos por grupo
  3. 3Mensajes de LinkedIn importados como actividades
  4. 4Cambios de puesto detectados

Ningún distribuidor importante olvidado

Confianza

RGPD integrado

La prospección B2B conforme a las normas

  • Consentimientos por canal

  • Bajas aplicadas automáticamente

  • Newsletter pública con doble opt-in

  • Exportación y anonimización de los datos de una persona

  • Borrado de los datos de LinkedIn previa solicitud

  • Alojamiento en Francia

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