CRM pour Sociétés de Gestion d'ActifsAutomatisez votre distribution
Gérez vos réseaux de distributeurs (banques, CGP, courtiers) avec un CRM intelligent 100% conforme RGPD. Enrichissement IA + reporting régulateur automatisé.
Les défis quotidiens des sociétés de gestion
Nous comprenons vos contraintes spécifiques
Gestion manuelle des distributeurs
Fiches Excel dispersées, emails perdus, historique commercial fragmenté entre banques, CGP et courtiers grossistes.
Reporting AMF/ACPR chronophage
Compilation manuelle des données pour les déclarations réglementaires. Risque d'erreur et perte de temps considérable.
Risques RGPD critiques
Données clients finaux mixées avec données distributeurs. Absence de traçabilité Article 30. CRM US = non-conformité Schrems II.
Multiplication des outils
CRM généraliste + Excel + emails + outils métier = re-saisie permanente et risque d'incohérence.
B2B Finance CRM : conçu pour votre métier
Une solution qui comprend vos enjeux de distribution d'actifs
Autofill IA spécialisé finance
Enrichissement automatique des fiches distributeurs : agrément AMF, réseaux bancaires, zones géographiques, flux distribués.
Audit trail Article 30 RGPD
Traçabilité complète de chaque modification, consultation, export. Registre automatique pour votre DPO. Prêt pour inspection CNIL.
Export reporting régulateur
Génération automatique des rapports AMF/ACPR en 1 clic. Format pré-validé, données consolidées, historique complet.
Segmentation distributeurs avancée
Vue unifiée : banques privées, réseaux mutualistes, CGP indépendants, courtiers grossistes, family offices.
HĂ©bergement France/Allemagne uniquement
100% des serveurs en UE. Vos données ne quittent JAMAIS le territoire européen. Conformité Schrems II garantie.
Intégration outils métier
Connecteurs natifs : Fonds Info, Quantalys, Morningstar. API ouverte pour vos systèmes internes.
Cas d'usage concrets
Comment nos clients utilisent B2B Finance CRM au quotidien
Onboarding nouveau distributeur
- • Import email/LinkedIn → IA remplit nom, fonction, coordonnées
- • Vérification agrément AMF automatique
- • Attribution au commercial régional
- • Génération checklist KYC/AML
De 45 min Ă 5 min
Reporting trimestriel AMF
- • Sélection période + périmètre fonds
- • Export auto : distributeurs actifs, flux, commissions
- • Format Excel pré-structuré conforme DICI/KIID
- • Validation DPO : logs d'accès inclus
De 1 journée à 15 min
Campagne commerciale ciblée
- • Segmentation : CGP Île-de-France ayant distribué fonds actions 2024
- • Scoring IA : probabilité souscription nouveau fonds
- • Envoi campagne personnalisée + tracking
- • Relance automatique contacts chauds
Taux conversion +35%
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