B2B Finance

Kapitalverwaltungsgesellschaften

Das CRM für Ihre VertriebsteamsJeder Vertriebspartner, jeder Termin, jeder Fonds

Verfolgen Sie Ihre Beziehungen zu Banken, Versicherern, Plattformen und Fondsselektoren, Gruppe für Gruppe. Ihr Austausch wird zu Aktivitäten, die Sie freigeben, ohne erneute Erfassung.

Demo ausprobieren

Die Ausgangslage

Was Vertriebsteams ausbremst

Schwierigkeiten, die wir von innen kennen

  • 01

    Eine zersplitterte Historie

    Der Austausch mit einem Vertriebspartner verteilt sich auf Postfächer, LinkedIn und Tabellen. Niemand hat den vollständigen Überblick.

  • 02

    Gruppen in Einzelteilen gesehen

    Eine große Bankengruppe umfasst Dutzende Einheiten. Ohne Gruppenansicht entgeht einem die tatsächliche Beziehung.

  • 03

    Eine Datenbasis, die verfällt

    Dubletten, erloschene Gesellschaften, ausgeschiedene Kontakte: Ohne Kontrolle verliert die Datenbasis innerhalb weniger Monate an Wert.

  • 04

    Beziehungen, die einschlafen

    Ohne Warnung kann ein wichtiger Fondsselektor monatelang ohne Kontakt bleiben.

Die Lösung

Was B2B Finance CRM verändert

Funktionen, die heute im Einsatz sind

  • 01

    Gruppen und Einheiten

    Banken, Versicherer und Netzwerke in Gruppen organisiert. Ein Austausch mit einer Tochtergesellschaft zählt für die gesamte Gruppe.

  • 02

    E-Mails und LinkedIn werden zu Aktivitäten

    Ihre E-Mails und Nachrichten werden automatisch abgerufen und als Aktivitäten, Aufgaben und Gesprächsprotokolle zur Freigabe vorgeschlagen.

  • 03

    Vertriebs-KPIs

    Termine R1, R2, R3, Konversionsrate und Vertriebsziele, pro Fonds und Zeitraum.

  • 04

    Verlässliche rechtliche Identität

    SIREN, LEI, INSEE-Register und GLEIF: Jede Gesellschaft wird identifiziert, Dubletten werden blockiert.

  • 05

    Kampagnen und Veranstaltungen

    Fondsauflegungen, Newsletter und Webinare, mit exakten Statistiken und Einladungen in Wellen.

  • 06

    Erinnerungen bei Inaktivität

    Beziehungen ohne Kontakt seit 30, 60 oder 90 Tagen werden Ihnen täglich gemeldet.

Anwendungsfälle

Im Alltag

Drei häufige Situationen

Nach einem Termin

  1. 1Die Bestätigungs-E-Mail wird automatisch abgerufen
  2. 2Die KI schlägt Aktivität, Gesprächsprotokoll und Folgeaufgabe vor
  3. 3Sie geben mit einem Klick von Ihrem Smartphone aus frei
  4. 4Der Termin zählt in Ihren KPIs R1, R2, R3

Keine erneute Erfassung, kein vergessener Termin

Auflegung eines Fonds

  1. 1Zielgruppenauswahl nach Art der Gesellschaft und Segment
  2. 2Inaktive Gesellschaften automatisch ausgeschlossen
  3. 3Einladung zum Webinar in Wellen, gezielte Erinnerung
  4. 4Angemeldete ihrem Datensatz zugeordnet

Verlässliche Statistiken, ohne Bots

Portfolio-Review

  1. 1Gruppenansicht: alle Einheiten und der gesamte Austausch
  2. 2Inaktive Beziehungen pro Gruppe erkannt
  3. 3Nachfassaktionen vorgeschlagen und Aufgaben angelegt
  4. 4Positionswechsel auf LinkedIn erkannt

Eine vollständige Abdeckung Ihrer Vertriebspartner

Vertrauen

Sicherheit und Compliance

Konkrete, dokumentierte Maßnahmen

  • Hosting in Frankreich auf einem dedizierten Server

  • Strikte Trennung zwischen Kunden auf Datenbankebene

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung und widerrufbare Sitzungen

  • Audit-Protokoll der Änderungen

  • Export und Anonymisierung personenbezogener Daten

  • AVV, Verzeichnis der Verarbeitungen und der Unterauftragnehmer werden bereitgestellt

Online-Demo

Sehen Sie das Tool
mit einem Klick.

Ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten: Demo öffnen und das CRM erkunden.

Demo ausprobieren
  • Die KI sortiert, Sie entscheiden
  • DSGVO integriert
  • In Frankreich gehostet

Online-Demo ohne Anmeldung · Fiktive Daten · Abonnement ohne Mindestlaufzeit