CRM pour Distribution d'ActifsPilotez vos réseaux de distributeurs
Gérez efficacement vos réseaux de CGP, courtiers grossistes, banques et family offices. Onboarding rapide, suivi flux temps réel, reporting régulateur automatisé.
Les défis de la distribution multi-canal
Réseaux complexes, réglementation stricte, reporting chronophage
Fragmentation des réseaux
CGP indépendants, courtiers grossistes, banques privées, family offices : chaque canal a ses spécificités. Impossible de suivre avec Excel.
Onboarding KYC/AML complexe
Agrément AMF à vérifier, documents DICI/KIID à transmettre, convention de distribution à signer. Process manuel = plusieurs semaines.
Suivi flux collecte impossible
Souscriptions/rachats dispersés dans emails, middle-office, reporting banques. Aucune vue consolidée temps réel sur la distribution.
Reporting ACPR/AMF chronophage
Déclarations trimestrielles : compilation manuelle des flux par distributeur. Risque erreur élevé, temps de préparation considérable.
CRM dédié distribution d'actifs
Solution complÚte pour piloter vos réseaux de A à Z
Base distributeurs centralisée
Fiche unique par distributeur : agrément AMF, zones géographiques, fonds distribués, flux historiques, documents signés.
Onboarding automatisé
Workflow KYC/AML pré-configuré : vérification agrément, signature électronique convention, envoi documentation réglementaire. De 3 semaines à 48h.
Suivi flux temps réel
Tableau de bord consolidé : souscriptions/rachats par distributeur, par fonds, par mois. Alertes sur distributeurs inactifs.
Segmentation avancée
Catégorisation intelligente : CGP indépendants, réseaux bancaires, courtiers grossistes, family offices, institutionnels.
Reporting régulateur automatique
Export ACPR/AMF en 1 clic : liste distributeurs actifs, flux par ISIN, commissions versées. Format Excel conforme.
Scoring IA distributeurs
Analyse prédictive : probabilité distribution nouveau fonds, risque churn, potentiel montée en gamme. Priorisez vos actions.
Tous types de réseaux
Solution adaptée à chaque canal de distribution
CGP Indépendants
- ⹠Base 10 000+ CGP référencés
- ⹠Scoring activité IA
- ⹠Campagnes ciblées
Courtiers Grossistes
- ⹠Suivi sous-réseaux
- ⹠Flux consolidés
- âą Commissions automatiques
RĂ©seaux Bancaires
- ⹠Hiérarchie multi-niveaux
- âą KPIs par agence
- âą Animations commerciales
Family Offices
- âą Profil patrimoine
- âą Allocation suivi
- âą Reporting sur-mesure
Cas d'usage distribution
Scénarios concrets d'utilisation quotidienne
Lancement nouveau fonds actions tech
- ⹠Segmentation IA : CGP ayant distribué fonds tech en 2024
- âą Scoring : top 200 distributeurs Ă fort potentiel
- âą Campagne emailing + webinar
- âą Suivi + relance automatique
150 distributeurs engagés en 2 semaines
Reporting trimestriel ACPR
- ⹠Sélection T4 2024 + périmÚtre OPCVM
- âą Export auto : 450 distributeurs, 2 300 flux
- âą Format Excel conforme + annexe logs
- ⹠Validation DPO : traçabilité OK
De 2 jours Ă 30 minutes
DĂ©tection distributeurs inactifs
- âą Alerte auto : 85 CGP sans flux depuis 6 mois
- âą Scoring IA : identification causes
- âą Plan action : appel + nouveaux fonds
- âą RĂ©activation tracking
40% réactivation, 2M⏠flux récupérés
Optimisez votre distribution
Démo avec simulation de votre réseau de distributeurs