Vertrieb von Anlageprodukten
Privatbanken, Versicherer, Plattformen, unabhängige Finanzberater, Family Offices: Identifizieren Sie jeden Vertriebspartner, ordnen Sie ihn seiner Gruppe zu und halten Sie den Kontakt durch Kampagnen, Veranstaltungen und Erinnerungen.
Demo ausprobierenDie Ausgangslage
Und warum das teuer ist
01
Handelsnamen, Tochtergesellschaften, regionale Netzwerke: Dieselbe Gesellschaft erscheint unter mehreren Datensätzen.
02
Ohne Registerüberwachung schreibt man weiter an Strukturen, die nicht mehr existieren.
03
Ungültige Adressen und Bounces schaden dem Versandruf des gesamten Teams.
04
Von Sicherheits-Bots gezählte Öffnungen blähen die Kampagnenergebnisse auf.
Die Lösung
Im CRM integrierte Kontrollen
01
SIREN, LEI oder lokale Registernummer bei jeder Gesellschaft. Dubletten bei der Anlage blockiert.
02
Fondsgesellschaft, Bank, Versicherer, Plattform, unabhängige Finanzberater, Family Office: eine einheitliche Klassifizierung, überall filterbar.
03
Tochtergesellschaften ihrer Gruppe zugeordnet. Mehrere SIREN für dieselbe Marke möglich.
04
Jeden Monat werden Ihnen im Register erloschene Gesellschaften gemeldet. Nichts wird ohne Sie deaktiviert.
05
Bounces verfolgt, Adressen ausgesetzt und später neu bewertet, Prüfung vor dem Versand.
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Einladungen in Wellen, gezielte Erinnerungen, Anmeldung mit einem Klick.
Anwendungsfälle
Drei Aufgaben, die das CRM vereinfacht
Eine saubere Datenbasis ohne Verlust der Historie
Kampagnenergebnisse, auf die man sich verlassen kann
Kein wichtiger Vertriebspartner wird vergessen
Vertrauen
B2B-Ansprache nach den Regeln
Einwilligungen pro Kanal
Abmeldungen automatisch umgesetzt
Öffentlicher Newsletter mit Double-Opt-in
Export und Anonymisierung der Daten einer Person
Löschung der LinkedIn-Daten auf Anfrage
Hosting in Frankreich
Online-Demo
Ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten: Demo öffnen und das CRM erkunden.
Online-Demo ohne Anmeldung · Fiktive Daten · Abonnement ohne Mindestlaufzeit
