CRM · Distribuição de fundos · Multigestora
Consultores, plataformas, bancos, seguradoras, institucionais: os seus canais já estão na ferramenta. Sem integrador, nada a configurar.
› 1 248 organizações comparadas · 3 fusões propostas
Dados fictícios. Nada é guardado sem o seu acordo; uma recusa nunca volta a ser proposta.
Concebido para setores regulados
Os seus canais, já na ferramenta
O que a ferramenta faz
Cada organização tem a sua natureza, o seu grupo, o seu histórico. Os registos SIRENE e LEI completam as fichas.
A ferramenta conta quantas vezes um contacto foi abordado e assinala duas campanhas que visam as mesmas pessoas.
Duplicados, e-mails recebidos, fichas por completar: cada proposta aguarda o seu acordo e cada recusa é memorizada.
Um responsável por conta, corresponsáveis e uma vista por comercial para o gestor.
Cada lista exporta-se em CSV, Excel ou PDF. Importação a partir de um ficheiro CSV ou do HubSpot.
A interface está disponível nas três línguas.
Multigestora
A distribuição de fundos está a concentrar-se: cada equipa trabalha com mais gestoras do que antes. O CRM é construído em torno do produto e do acordo de cada gestora, não de um acordo único.
› 3 gestoras · 7 produtos · um acordo cada uma
Gestoras e produtos fictícios (ISIN ZZDEMO). O registo real preenche-se a partir dos seus acordos.
Onde se situa a B2B Finance
Os CRM ligeiros não conhecem os seus canais. As plataformas empresariais cobrem-nos, com um integrador e um orçamento de grande grupo.
| CRM ligeiro generalista | Plataforma empresarial | B2B Finance | |
|---|---|---|---|
| Arranque | Rápido | Integrador e formação | Sem integrador, nada a configurar |
| Canais da distribuição de fundos | Campos a criar por si | A configurar | Consultores, plataformas, bancos, seguradoras, institucionais, prontos a usar |
| Várias sociedades gestoras | Sem produto nem acordo: um só catálogo | Objeto produto a modelar | Produtos por ISIN, um acordo por gestora |
| Campanhas, eventos, newsletters | Ferramenta à parte | Módulo pago à parte | Incluídos, junto dos seus contactos |
| Frequência de contacto, campanhas sobrepostas | Sem acompanhamento | Conforme configuração | Contadas e assinaladas |
| IA sobre duplicados e e-mails recebidos | Nenhuma | Captura automática | Propõe, a validação é sua, cada recusa é memorizada |
| Registos SIRENE e LEI | Nenhum | Através de conector | Fichas completadas a partir dos registos |
| Língua da interface | Muitas vezes inglês primeiro | Inglês primeiro | Francês, inglês, alemão |
Arranque
Sem integrador, nada a configurar
Canais da distribuição de fundos
Consultores, plataformas, bancos, seguradoras, institucionais, prontos a usar
Várias sociedades gestoras
Produtos por ISIN, um acordo por gestora
Campanhas, eventos, newsletters
Incluídos, junto dos seus contactos
Frequência de contacto, campanhas sobrepostas
Contadas e assinaladas
IA sobre duplicados e e-mails recebidos
Propõe, a validação é sua, cada recusa é memorizada
Registos SIRENE e LEI
Fichas completadas a partir dos registos
Língua da interface
Francês, inglês, alemão
Comparação por categorias de ferramentas, com base na documentação pública dos editores e nas opiniões de utilizadores, outubro de 2026.
Todo o CRM
Mais de quarenta funcionalidades em serviço hoje, utilizadas todos os dias pela nossa própria equipa.
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Segurança e RGPD
Isolamento estrito entre clientes, autenticação de dois fatores, cópias de segurança cifradas e direitos RGPD integrados no produto. Compromissos que podemos demonstrar.
A plataforma funciona num servidor dedicado administrado pela B2B Finance, em França. Os e-mails são enviados pela Scaleway, em Paris.
Cada tabela da base de dados é compartimentada por cliente ao nível do PostgreSQL: um cliente não pode, tecnicamente, ler os dados de outro.
Código de utilização única (TOTP), sessões revogáveis à distância e registo dos eventos de segurança.
As alterações são registadas: quem fez o quê, e quando.
Exportação dos dados de uma pessoa, anonimização, consentimentos por canal e cancelamentos de subscrição aplicados automaticamente.
Cópia de segurança diária cifrada, conservada durante 30 dias, com uma cópia externa e testes de restauro.
Todos os nossos subcontratantes constam do registo fornecido com o acordo de tratamento de dados (DPA).
DPA
Acordo de tratamento
Registo art. 30
Registo das atividades de tratamento
Subcontratantes
Registo atualizado
Carta de IA
Para o seu RCCI
100 %
das tabelas isoladas por cliente
0
escritas da IA sem validação
30 dias
de cópias de segurança cifradas conservadas
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sem IVA por utilizador e por mês, pago anualmente
ou € 119 sem IVA no plano mensal
Cartão ou débito direto SEPA · pago antecipadamente, sem fidelização
Para arrancar depressa e adaptar a ferramenta
Sob orçamento
Preços sem IVA, pagos antecipadamente. Sem fidelização: o cancelamento produz efeito no fim do período pago. Condições de subscrição
A demo abre sem registo, com dados fictícios.
FAQ
O que as equipas de distribuição de fundos nos perguntam com mais frequência.
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