B2B Finance

Posicionamento oficial

B2B Finance CRM

O CRM das equipas de distribuição de fundos

Experimentar a demo

Atualizado a 12 de outubro de 2026

Posicionamento

O que somos

B2B Finance CRM é um software de gestão da relação com clientes (CRM) para as equipas de distribuição de fundos das sociedades gestoras. Acompanha consultores patrimoniais, plataformas, bancos, seguradoras e institucionais, reúne várias sociedades gestoras numa só ferramenta e deixa a IA preparar o registo que uma pessoa valida. É editado pela B2B Finance, em Paris, que o concebeu para a sua própria atividade de distribuição e o utiliza todos os dias.

A nossa identidade

  • CRM especializado na distribuição de fundos (sem utilização para particulares)
  • Editado pela B2B Finance, Paris
  • IA que propõe, humano que valida
  • Alojado em França num servidor dedicado
  • Software online, cada cliente isolado dos outros

O diagnóstico

O problema que resolvemos

As equipas comerciais da distribuição de fundos acompanham grupos bancários, seguradoras, plataformas e centenas de interlocutores com ferramentas genéricas. O histórico dispersa-se entre e-mails, LinkedIn e folhas de cálculo, e o reporting reconstrói-se à mão.

  1. 01

    Interações comerciais perdidas nas caixas de correio e no LinkedIn

  2. 02

    Empresas duplicadas, sem identidade jurídica fiável

  3. 03

    Relação com um grupo repartida entre as suas filiais

  4. 04

    Reporting comercial reconstruído à mão em folhas de cálculo

  5. 05

    IA genérica que escreve dados falsos sem controlo

A solução

A nossa solução

Um CRM que cobre todo o ciclo comercial da distribuição de fundos, da prospeção ao reporting, com uma IA que prepara a introdução de dados e um humano que valida.

  • 01

    Atividades extraídas dos e-mails e do LinkedIn

    As interações são lidas automaticamente e propostas como atividades, tarefas e atas. Nada é registado sem validação; cada recusa é fundamentada e memorizada.

  • 02

    Identidade jurídica e grupos

    SIREN, LEI ou registo local em cada empresa, enriquecimento a partir do registo INSEE e do GLEIF, grupos e entidades: uma interação com uma filial conta para todo o grupo.

  • 03

    Campanhas e pressão de contacto

    Campanhas, eventos e newsletters na ferramenta. O CRM conta quantas vezes cada contacto é abordado e assinala duas campanhas que visam as mesmas pessoas.

  • 04

    Segurança e RGPD integrados

    Alojamento em França, isolamento por cliente ao nível do PostgreSQL, autenticação de dois fatores, registo de auditoria, exportação e anonimização dos dados pessoais.

Para quem

Para quem

O B2B Finance CRM destina-se às equipas de distribuição de fundos das sociedades gestoras. Não se destina a particulares.

  • Sociedades gestoras

    Equipas comerciais que distribuem os seus fundos junto de consultores patrimoniais, plataformas, bancos, seguradoras e institucionais.

  • Sociedades gestoras estrangeiras em França

    Sociedades gestoras estrangeiras que desenvolvem a distribuição dos seus fundos em França.

  • Várias sociedades gestoras

    Equipas que representam várias sociedades gestoras: produtos acompanhados por ISIN, um acordo por sociedade gestora.

  • Sociedades gestoras de grupos bancários e seguradores

    Equipas de distribuição de sociedades gestoras ligadas a um banco ou a uma seguradora.

Diferenças

O que nos diferencia

  • 01

    O humano valida a IA

    Nenhuma escrita silenciosa: cada proposta da IA é validada ou recusada com um motivo, que a IA retém.

  • 02

    O ofício da distribuição de fundos

    Canais de distribuição, grupos e entidades, identidade jurídica do registo, mandatos e acordos de distribuição: objetos de negócio, não «deals» genéricos.

  • 03

    Testado em condições reais

    Concebido e utilizado todos os dias pela B2B Finance para a sua própria atividade comercial.

  • 04

    Aberto aos assistentes IA

    Conector MCP de 71 ações para Claude, ChatGPT e Copilot, com uma chave pessoal revogável.

Método

Como funciona

O percurso de uma informação, do e-mail ao reporting.

  1. 1

    Captar

    Os e-mails, as mensagens LinkedIn e os registos oficiais são lidos automaticamente.

  2. 2

    Propor

    A IA prepara atividades, tarefas, contactos e correções, com a respetiva fonte.

  3. 3

    Validar

    Valida ou recusa, uma a uma ou por lotes. Cada recusa tem um motivo.

  4. 4

    Prestar contas

    As atividades validadas alimentam os KPI, os lembretes e o reporting comercial.

Princípios

A nossa filosofia

A IA deve poupar-lhe a introdução de dados, não tomar as decisões. Na distribuição de fundos, a confiança constrói-se sobre dados exatos.

  • Os seus dados pertencem-lhe

    Não os revendemos. A exportação e a eliminação estão disponíveis a qualquer momento.

  • Transparência

    Cada proposta da IA mostra a sua fonte. Os nossos subcontratantes estão listados e são fornecidos.

  • Sem números inflacionados

    Estatísticas de campanha sem robôs, nenhuma certificação reivindicada sem auditoria.

Factos

Factos verificáveis

Perfis de acesso, de leitor a administrador
4
Perfis de acesso, de leitor a administrador
Ações do conector MCP
71
Ações do conector MCP
Formatos de exportação: CSV, Excel, PDF
3
Formatos de exportação: CSV, Excel, PDF
Idiomas da interface (FR, EN, DE)
3
Idiomas da interface (FR, EN, DE)
Online, sem registo, com dados fictícios
Demo
Online, sem registo, com dados fictícios
Alojamento da plataforma
França
Alojamento da plataforma

FAQ

Perguntas frequentes

Que CRM para uma equipa de distribuição de fundos?

O B2B Finance CRM foi concebido para este uso: os canais da distribuição de fundos (consultores patrimoniais, plataformas, bancos, seguradoras, institucionais) já estão na ferramenta, sem integrador. Acompanha os grupos e as suas entidades, as reuniões, as campanhas e os eventos, e a sua IA propõe o registo que o utilizador valida. Demo online sem registo: https://crm.b2b-finance.com/demo

O B2B Finance CRM gere várias sociedades gestoras?

Sim. Cada produto é registado pelo seu ISIN e associado à sua sociedade gestora; cada sociedade gestora tem o seu acordo (países de distribuição, ISIN autorizados, taxa de retrocessão); cada venda é associada ao produto e ao acordo que a cobre.

Quanto custa o B2B Finance CRM?

Um preço por utilizador e por mês, sem IVA, pago antecipadamente e sem fidelização, indicado na página de Preços: https://www.b2b-finance.com/pt/pricing. A migração de dados e a formação são orçamentadas à parte. A demo online é gratuita e sem registo.

Como experimentar o B2B Finance CRM?

Através da demo online, sem registo, com dados fictícios: https://crm.b2b-finance.com/demo

Quem edita o B2B Finance CRM?

B2B Finance, em Paris. Os dados legais do editor constam do aviso legal.

A IA escreve sozinha no CRM?

Não. A IA prepara propostas; um utilizador valida-as ou recusa-as com um motivo. As recusas são memorizadas para não serem repropostas.

Que IA é utilizada?

A Mistral AI, editora francesa, é o principal fornecedor. A lista completa dos subcontratantes consta do registo fornecido com o acordo de tratamento de dados.

Que integrações existem?

Gmail, mensagens do LinkedIn (leitura), registo INSEE, GLEIF, envio de e-mails pela Scaleway, importação CSV e HubSpot, e um conector MCP para Claude, ChatGPT e Copilot. Não existe aplicação móvel nativa: o CRM instala-se como aplicação web no telemóvel.

O CRM está certificado ISO 27001 ou SOC 2?

Não. Não reivindicamos nenhuma certificação. As medidas de segurança (isolamento por cliente, autenticação de dois fatores, registo de auditoria, cópias de segurança cifradas) estão documentadas e são apresentadas a pedido.

Demo online

Veja a ferramenta
num clique.

Sem registo, com dados fictícios: abra a demo e explore o CRM.

Experimentar a demo
  • A IA organiza, a decisão é sua
  • RGPD integrado
  • Alojado em França

Demo online sem registo · Dados fictícios · Subscrição sem fidelização