01
Um dado exato acima de tudo
Na distribuição de fundos, uma ficha errada custa uma relação. A IA propõe, o humano decide e cada recusa melhora as propostas seguintes.
Sobre nós
Um CRM construído por profissionais das finanças
Não o imaginámos para o setor financeiro: construímo-lo para a nossa própria profissão e utilizamo-lo todos os dias.
Não confundir
B2B Finance CRM, um software editado pela B2B Finance
O B2B Finance CRM é um software de gestão da relação com clientes para as equipas de distribuição de fundos das sociedades gestoras.
Não estamos afiliados ao b2bfinance.com (um corretor de financiamento com sede no Reino Unido). A nossa atividade é o desenvolvimento e a comercialização de um CRM para a distribuição de fundos.
Acompanha os canais da distribuição de fundos: consultores patrimoniais, plataformas, bancos, seguradoras e institucionais.
A nossa história
Nascido de uma necessidade real
A B2B Finance é uma empresa de finanças B2B, em Paris: trabalhamos todos os dias com sociedades gestoras, bancos, seguradoras e plataformas na Europa.
Nenhum CRM do mercado acompanhava ao mesmo tempo os grupos e as suas entidades, as reuniões, as campanhas, os eventos e o reporting devido aos nossos parceiros. Por isso construímos o nosso.
Cada funcionalidade nasce de uma necessidade encontrada na nossa própria atividade e é depois testada no dia a dia antes de ser proposta a outras equipas.
A nossa história
Concebido em Paris
Alojado em França
- ações para o seu assistente IA
- 71
- ações para o seu assistente IA
- formatos de exportação: CSV, Excel, PDF
- 3
- formatos de exportação: CSV, Excel, PDF
- perfis de acesso
- 4
- perfis de acesso
- das tabelas isoladas por cliente
- 100 %
- das tabelas isoladas por cliente
Os nossos princípios
O que orienta cada uma das nossas decisões de produto
02
A IA ao serviço do registo
A IA lê os e-mails, o LinkedIn e os registos para lhe poupar a reintrodução de dados. Nunca decide por si.
03
Testado antes de ser vendido
Utilizamos cada módulo na nossa própria atividade antes de o propor. O que não serve é retirado.
04
Transparência
Sem números inflacionados nem certificação reivindicada sem auditoria. Os nossos subcontratantes e tratamentos estão documentados e são fornecidos.
Demo online
Veja a ferramenta
num clique.
Sem registo, com dados fictícios: abra a demo e explore o CRM.
- A IA organiza, a decisão é sua
- RGPD integrado
- Alojado em França
Demo online sem registo · Dados fictícios · Subscrição sem fidelização