Uma oferta clara, sem más surpresas

Às equipas de distribuição de fundos das sociedades gestoras: as que vendem a consultores, plataformas, bancos, seguradoras e institucionais. Esses canais já estão no modelo de dados.

Não. A IA prepara propostas (atividades extraídas dos e-mails, tarefas, contactos, correções, enriquecimentos) que valida ou recusa. Uma recusa exige um motivo, memorizado para que a mesma proposta não volte.

A Mistral AI, editora francesa, é o nosso principal fornecedor. Todos os subcontratantes constam do registo fornecido com o acordo de tratamento de dados.

Num servidor dedicado administrado pela B2B Finance, em França. As cópias de segurança são cifradas todos os dias antes de serem copiadas para o exterior. Cada cliente está isolado ao nível da base de dados.

Sim, a qualquer momento. Cada lista exporta-se em CSV, Excel ou PDF, a partir do ecrã onde trabalha.

Sim. A importação CSV deteta automaticamente as suas colunas, e as exportações do HubSpot são importadas diretamente. As empresas desconhecidas passam por uma validação antes de serem criadas.

Sim. Um conector MCP liga o seu CRM ao Claude, ChatGPT ou Copilot com 71 ações: procurar uma sociedade, registar uma atividade, criar uma tarefa. Cada utilizador tem a sua própria chave, revogável a qualquer momento.

Um preço por utilizador e por mês, sem IVA, indicado na página de Preços, sempre pago antecipadamente e sem fidelização. A migração de dados e a formação são orçamentadas à parte. A demo online continua aberta sem registo, só de leitura.

Por cartão ou débito direto SEPA, na subscrição e depois automaticamente em cada vencimento. O mandato SEPA é dado com o primeiro pagamento, por transferência imediata a partir do seu banco. O pagamento passa pela Mollie, prestador de pagamentos europeu: a B2B Finance não guarda nenhum dado bancário.

Sim, em Definições › Subscrição. Um utilizador adicionado é faturado proporcionalmente até ao vencimento seguinte. Uma redução produz efeito na renovação seguinte, e um utilizador desativado liberta o seu lugar.

Em Definições › Subscrição, a qualquer momento. O cancelamento produz efeito no fim do período em curso e pode ser anulado até lá.

Continuam consultáveis e exportáveis só de leitura após o fim da subscrição, durante o prazo previsto nas condições de subscrição, e depois são eliminados.

Sim, em cada vencimento, disponível em Definições › Subscrição. Aplica-se o IVA francês; para clientes noutro país da UE com número de IVA válido, a fatura é emitida em autoliquidação.