B2B Finance

Distribuição de ativos

Mapeie e dinamize os seus distribuidoresUma base fiável, uma relação acompanhada

Bancas privadas, seguradoras, plataformas, consultores financeiros independentes, family offices: identifique cada distribuidor, agrupe-o no seu grupo e mantenha o contacto graças às campanhas, aos eventos e aos lembretes.

Experimentar a demo

O diagnóstico

Porque se degradam as bases de distribuidores

E porque é dispendioso

  • 01

    Empresas mal identificadas

    Nomes comerciais, filiais, redes regionais: a mesma empresa aparece em várias fichas.

  • 02

    Empresas encerradas ainda visadas

    Sem vigilância do registo, continua-se a escrever a estruturas que já não existem.

  • 03

    E-mails que não chegam

    Endereços inválidos e rejeições degradam a reputação de envio de toda a equipa.

  • 04

    Estatísticas enganadoras

    As aberturas contadas pelos robôs de segurança inflacionam os resultados das campanhas.

A solução

Uma base de distribuidores que se mantém correta

Controlos integrados no CRM

  • 01

    Identidade jurídica

    SIREN, LEI ou registo local em cada empresa. Duplicados bloqueados na criação.

  • 02

    Natureza e segmento

    Gestor de ativos, banco, seguradora, plataforma, consultores financeiros independentes, family office: uma classificação única, filtrável em todo o lado.

  • 03

    Grupos e entidades

    As filiais associadas ao seu grupo. Vários SIREN possíveis para uma mesma marca.

  • 04

    Vigilância do registo

    Todos os meses, as empresas encerradas no registo são-lhe assinaladas. Nada é desativado sem si.

  • 05

    Entregabilidade endereço a endereço

    Rejeições acompanhadas, endereços suspensos e depois reavaliados, verificação antes do envio.

  • 06

    Eventos

    Convites por vagas, lembretes direcionados, inscrição com um clique.

Casos de uso

No dia a dia

Três tarefas que o CRM simplifica

Limpar uma base importada

  1. 1Importação CSV com deteção das colunas
  2. 2Empresas cruzadas com o registo INSEE
  3. 3Duplicados propostos para fusão, histórico conservado
  4. 4Cada correção validada por si

Uma base limpa sem perda de histórico

Campanha para um segmento

  1. 1Audiência por natureza, segmento e país
  2. 2Empresas inativas excluídas automaticamente
  3. 3Envio a partir de França (Scaleway, Paris)
  4. 4Funil exato: entregues, abertos sem robôs, clicados

Resultados de campanha em que se pode confiar

Manter o contacto

  1. 1Relações sem interação há 30, 60 ou 90 dias identificadas
  2. 2Lembretes propostos por grupo
  3. 3Mensagens LinkedIn importadas como atividades
  4. 4Mudanças de cargo detetadas

Nenhum distribuidor importante esquecido

Confiança

RGPD integrado

A prospeção B2B dentro das regras

  • Consentimentos por canal

  • Cancelamentos de subscrição aplicados automaticamente

  • Newsletter pública com dupla confirmação (double opt-in)

  • Exportação e anonimização dos dados de uma pessoa

  • Apagamento dos dados LinkedIn a pedido

  • Alojamento em França

Demo online

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Sem registo, com dados fictícios: abra a demo e explore o CRM.

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  • A IA organiza, a decisão é sua
  • RGPD integrado
  • Alojado em França

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