Funcionalidades

Tudo o que as suas equipas comerciais precisam

Um CRM pensado para a distribuição de fundos e testado todos os dias numa atividade real: cada funcionalidade abaixo está hoje em serviço.

Pipeline comercial e mandatos

Acompanhe cada conta desde a primeira reunião até à assinatura. Para a distribuição de fundos, os mandatos e os acordos de distribuição estão integrados.

Relações comerciais acompanhadas conta a conta
Mandatos, produtos e acordos de distribuição
KPI de reuniões R1, R2, R3 e taxa de conversão
Objetivos comerciais e reporting por período
Pontuação de prioridade cuja escala é visível e ajustável
Cobertura dos prazos dos clientes na página inicial

IA que propõe, humano que valida

A IA prepara o trabalho de registo, a decisão continua a ser sua. Nenhum dado é escrito sem o seu acordo.

Ecrã «A validar» com a fonte de cada proposta
Validação uma a uma ou por lotes
Motivo obrigatório em cada recusa
Recusas memorizadas: o mesmo erro não é reproposto
Duplicados de pessoas e de empresas detetados, fusão com histórico
Qualidade dos dados medida e correções propostas

E-mails e LinkedIn convertidos em atividades

Chega de atas esquecidas: as suas interações alimentam o CRM sem reintrodução de dados.

Caixa Gmail lida de 10 em 10 minutos
Atividades, tarefas e atas propostas a partir de cada conversa
Mensagens LinkedIn importadas e associadas ao contacto certo
Mudanças de cargo detetadas no LinkedIn
Contador das mensagens recebidas que ficaram sem resposta
Apagamento RGPD dos dados LinkedIn a pedido

Identidade jurídica das empresas

Uma base de empresas fiável, associada aos registos oficiais.

SIREN, LEI ou registo local em cada empresa
Criação bloqueada se o SIREN ou o LEI já for conhecido
Enriquecimento a partir do registo INSEE (morada, NAF, efetivo)
LEI verificado junto do GLEIF
Vigilância mensal do registo: encerramentos assinalados
Vários SIREN para uma mesma marca (redes regionais)

Grupos e entidades

Veja a relação com um grupo inteiro, não um conjunto de fichas dispersas.

Bancos, seguradoras e redes organizados em grupos
Uma interação com uma filial conta para todo o grupo
Natureza de cada empresa: gestor de ativos, banco, seguradora, plataforma, consultores financeiros independentes, family office
Segmentos filtráveis nas audiências
Empresas inativas conservadas mas excluídas dos envios
Responsáveis, contas partilhadas e delegação

Campanhas e entregabilidade

Campanhas medidas com honestidade, enviadas a partir de França.

Campanhas, modelos, listas e newsletters
Funil exato: entregues, rejeições, aberturas sem robôs, cliques
Caixa dedicada que recolhe respostas e rejeições tardias
Entregabilidade vigiada endereço a endereço
Cancelamentos de subscrição RGPD aplicados automaticamente
Newsletter pública com dupla confirmação (double opt-in)

Convites para eventos

Encha os seus webinars e pequenos-almoços sem folha de cálculo.

Convites enviados por vagas
Lembretes com conteúdo dedicado
Inscrição pré-preenchida com um clique
Inscritos associados à sua ficha
Inscrição sem empresa conhecida proposta para validação
Encerramento automático no fim do evento

Lembretes de inatividade e tarefas

Nenhuma relação importante se apaga por esquecimento.

Relações sem contacto há 30, 60 ou 90 dias identificadas
Lembrete proposto todos os dias, consolidado por grupo
Tarefas em lista ou em quadro Kanban
Adição rápida de tarefa a partir de qualquer ficha
Página inicial orientada para a ação
Pesquisa global pelo teclado (⌘K)

Conector IA: Claude, ChatGPT, Copilot

O seu CRM diretamente no seu assistente IA.

Protocolo MCP, padrão aberto
71 ações: pesquisar, registar, criar, atualizar
Funciona com Claude, ChatGPT e Copilot Studio
Uma chave pessoal por utilizador
Chave revogável a qualquer momento
As escritas sensíveis passam pela validação humana

Móvel, mesmo sem ligação

Prepare as suas reuniões no comboio, registe a ata à saída.

Aplicação instalável em iPhone e Android
Últimas fichas consultáveis sem rede
Notas, tarefas e atividades registadas offline
Envio automático quando a ligação regressa
Interface em francês, inglês e alemão
Tema claro ou escuro, densidade de apresentação ajustável

Todo o CRM

Tudo o que o CRM faz

Mais de quarenta funcionalidades em serviço hoje, utilizadas todos os dias pela nossa própria equipa.

Desenvolvimento comercial

Contas, contactos e atividades (reuniões, chamadas, e-mails, notas, atas)
Um responsável por conta, corresponsáveis, uma vista por comercial
Objetivos comerciais e relatórios por período
KPI de reuniões R1, R2, R3 e taxa de conversão
Pontuação de prioridade com escala visível e ajustável
Mandatos, produtos e acordos de distribuição
Exportação CSV, Excel e PDF de cada lista

IA validada por uma pessoa

Atividades, tarefas e atas propostas a partir dos seus e-mails
Mensagens do LinkedIn importadas como atividades
Validação uma a uma ou em lote
Motivo obrigatório em cada recusa, memorizado
Duplicados de pessoas e de sociedades: fusão com histórico
Seguimentos propostos após 30, 60 ou 90 dias sem contacto
Histórico de cada proposta, aceite ou recusada

Marketing e eventos

Campanhas, modelos e listas de distribuição
Newsletter pública com dupla confirmação
Funil exato: entregues, rejeições, aberturas sem robôs, cliques
Caixa dedicada que recolhe respostas e rejeições tardias
Entregabilidade vigiada endereço a endereço
Convites para eventos por vagas, inscrição num clique
Frequência de contacto e campanhas sobrepostas assinaladas

Dados e sociedades

SIREN, LEI ou número de registo local em cada sociedade
Enriquecimento a partir do registo INSEE e GLEIF
Vigilância mensal do registo: encerramentos assinalados
Grupos e entidades, vários SIREN por marca
Sociedades inativas conservadas mas excluídas dos envios
Importação CSV com deteção de colunas, migração do HubSpot
Mudanças de cargo detetadas no LinkedIn

Segurança e RGPD

Alojamento em França num servidor dedicado
Isolamento rigoroso entre clientes ao nível da base de dados
Autenticação de dois fatores e sessões revogáveis
Registo de auditoria e registo de segurança
Exportação, anonimização e consentimentos por canal
Cópias de segurança diárias cifradas, cópia fora do local
DPA, registo das atividades de tratamento e dos subcontratantes

No dia a dia

Página inicial orientada para a ação, entradas sem resposta
Tarefas em lista ou em Kanban, adição rápida
Pesquisa global pelo teclado (⌘K)
Vistas guardadas, filtros avançados, ações em massa
Aplicação móvel instalável, utilizável sem ligação
Conector Claude, ChatGPT, Copilot (71 ações)
Interface em francês, inglês, alemão; tema escuro

Demo online

Veja a ferramenta
num clique.

Sem registo, com dados fictícios: abra a demo e explore o CRM.

Experimentar a demo

A IA organiza, a decisão é sua
RGPD integrado
Alojado em França

Demo online sem registo · Dados fictícios · Subscrição sem fidelização