Sociedades gestoras
Acompanhe as suas relações com bancos, seguradoras, plataformas e seletores de fundos, grupo a grupo. As suas interações tornam-se atividades que valida, sem reintrodução de dados.
Experimentar a demoO diagnóstico
Dificuldades que conhecemos por dentro
01
As interações com um distribuidor estão repartidas entre caixas de correio, LinkedIn e folhas de cálculo. Ninguém tem a visão completa.
02
Um grande grupo bancário tem dezenas de entidades. Sem visão de grupo, a relação real escapa.
03
Duplicados, empresas encerradas, contactos que saíram: sem controlo, a base perde valor em poucos meses.
04
Sem alerta, um seletor de fundos importante pode ficar meses sem contacto.
A solução
Funcionalidades hoje em serviço
01
Bancos, seguradoras e redes organizados em grupos. Uma interação com uma filial conta para todo o grupo.
02
As suas interações são lidas automaticamente e propostas como atividades, tarefas e atas para validar.
03
Reuniões R1, R2, R3, taxa de conversão e objetivos comerciais, por fundo e por período.
04
SIREN, LEI, registo INSEE e GLEIF: cada empresa é identificada, os duplicados são bloqueados.
05
Lançamentos de fundos, newsletters e webinars, com estatísticas exatas e convites por vagas.
06
As relações sem contacto há 30, 60 ou 90 dias são-lhe assinaladas todos os dias.
Casos de uso
Três situações correntes
Nenhuma reintrodução de dados, nenhuma reunião esquecida
Estatísticas fiáveis, sem robôs
Uma cobertura completa dos seus distribuidores
Confiança
Medidas concretas, documentadas
Alojamento em França num servidor dedicado
Isolamento estrito entre clientes ao nível da base de dados
Autenticação de dois fatores e sessões revogáveis
Registo de auditoria das alterações
Exportação e anonimização dos dados pessoais
DPA, registo dos tratamentos e dos subcontratantes fornecidos
Demo online
Sem registo, com dados fictícios: abra a demo e explore o CRM.
Demo online sem registo · Dados fictícios · Subscrição sem fidelização
